招银国际助力广州农商行H股港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2017年6月20日,广州农村商业银行股份有限公司(“广州农商行”,1551.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次广州农商行H股IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力广州农商行成功发行上市。截至上市日,广州农商行是2017年以来香港市场上最大的银行类IPO。

广州农商行此次全球发行1,582,900,000股H股(行使超额配股权前),发行价为每股5.10港元,募集资金总额为80.73亿港元(行使超额配股权前)。广州农商行本次H股IPO得到了境内外投资者的热捧和支持,投资者类型多元化,包括国际和国内的机构投资者和企业投资者等。基石投资者包括海航航空集团有限公司、百年人寿保险股份有限公司及International Merchants Holdings。招银国际及招商银行各机构和部门通力协作,成功为公司引入多家优质投资者,为广州农商行发行定价奠定了坚实的基础。

关于广州农商行

广州农商行是中国领先、广东省名列前茅的农村商业银行。根据英国《银行家》(《The Banker》)公布的2016年度“全球银行1,000强”的排名,按一级资本计算,公司位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位以及中国农村商业银行第4位。截至2016年12月31日,公司的各项存款在广州市所有商业银行中位列第3位,市场占有率为10.0%;公司的各项贷款在广州市所有商业银行中位列第7位,市场占有率为7.2%。

近年来,公司业务持续快速增长,总资产自2014年人民币4,666亿元增长至2016年的人民币6,610亿元,复合年增长率约19%,公司营业收入自2014年人民币139亿元增长至人民币152亿元,实现复合年增长率约4.9%。在业务快速发展的同时,广州农商行坚持稳健经营并严控风险。截至2016年12月31日,公司的不良贷款率为1.81%,低于全国农村商业银行2.49%的平均值。

公司通过多样化的营销网络为客户提供各项标准化和差异化的银行产品及服务。截至2016年12月31日,公司拥有营业网点625家,其中广州市内营业网点618家,营业网点数量位列广州市所有商业银行首位。为拓宽营销渠道、提升客户体验,公司亦设有网上银行、微信银行、移动银行、自助银行、VTM以及电话银行等电子银行渠道,并搭建了直销银行、在线融资平台、电子商场、支付平台等特色互联网金融服务平台,为客户提供全方位和全天候的金融服务。

发布时间:2017-06-23
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