招银国际助力交银国际港股上市,成为香港中资银行系投行第一股

2017年5月19日,交银国际控股有限公司(“交银国际”,3329.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次交银国际IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力交银国际成功发行上市,开创中资银行系投行登陆香港资本市场之先河。

交银国际此次全球发行666,680,000股(行使超额配股权前),其中90%的股份600,012,000根据国际发售进行发行,10%的股份66,668,000作香港公开发售。本次IPO发行价为每股2.68港元,总募资额17.87亿港元(行使超额配股权前)。交银国际本次IPO得到了境内外投资者的支持,招银国际为公司引入了包括国际和国内的长线投资者,进一步丰富了投资者类型的多元化。

关于交银国际控股有限公司

交银国际为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的知名证券及与证券相关的金融服务综合平台。公司成立于1998年,是香港最早具中资背景的持牌证券公司之一。凭借交通银行于香港长期建立的客户基础、广泛的品牌知名度及行业专长,交银国际能够为客户提供一站式金融服务。

发布时间:2017-05-19
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