招银国际助力复星医药成功完成23.2亿港元再融资

复星医药(2196.HK)于2017年5月17日公告完成23.2亿港元规模新H股发行,招银国际担任此次交易的配售代理及联席账簿管理人。截至公告日期,本次配售为2016年以来香港市场最大的医药行业股权类再融资项目。

复星医药在本次新H股发行中,按配售价每股28.80港元增发80,656,500股新H股。配售股份分别占公司于公告日期现有全部已发行H股及全部已发行股本的约20.00%及3.34%,并分别占公司经发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本的约16.67%及3.23%。此次融资拟用于偿还计息债务、补充本集团营运资金及为本地或海外潜在合并及收购提供资金。复星医药本次每股配售价为28.80港元,于2017年5月16日(即订立配售协议前最后一个交易日)联交所报收市价每股H股31.05港元折让约7.25%;截至及包括2017年5月16日前最后五个交易日联交所所报平均收市价每股H股30.57港元折让约5.79%;及截至及包括2017年5月16日前最后十个交易日联交所所报平均收市价每股H股30.065港元折让约4.21%。

招银国际作为本次配售的配售代理及联席账簿管理人,招银国际各部门通力协作,体现极高的执行能力和效率,助力复星医药成功完成本次新H股发行。

关于上海复星医药(集团)股份有限公司

上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”)成立于1994年,是在中国拥有领先地位的医疗健康产业集团。复星医药战略性地覆盖医药健康产业链的多个重要环节,从研发、医药制造、医学诊断与医疗器械到医药分销及零售以及医疗服务。

复星医药拥有国家级企业技术中心及国际化的研发团队,研发专注于心血管系统、抗肿瘤、中枢神经系统、血液系统、代谢及消化系统及抗感染等治疗领域,且主要产品均在各自细分市场占据领先地位。

发布时间:2017-05-18
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