招银国际助力中国华融成功发行29.7亿美元境外高级债券

交易概况

▶ 是次发行为中国华融在2017年1月设立的100亿美元境外中期票据计划下第2次发行美元债券

▶ 招银国际担任此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人

▶ 发行收到基金、私人银行、银行及保险等机构的踊跃订单

交易条款

发行人

Huarong Finance 2017 Co., Ltd

担保人

中国华融国际控股有限公司

提供维好协议

中国华融资产管理股份有限公司

债券评级

Baa1(穆迪)/  - / A(惠誉)

发行规模

5.7亿美元

7亿美元

2亿美元

5亿美元

10亿美元

年期及结构

5年

10年

30年

3年

5年

票面利率

3.75%

4.75%

5.50%

3mL+1.65%

3  mL +1.85%

发行价格

99.892%

99.709%

100%

100%

100%

发行息差

200  bps

255  bps

261  bps

165  bps

185  bps

发行定价日

2017年4月20日

挂牌交易所

香港交易所

 

关于中国华融资产管理股份有限公司

中国华融资产管理股份有限公司(股份代号:2799.HK,以下简称“中国华融”)成立于2012年9月28日,是经国务院批准,由财政部、中国人寿保险(集团)公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业。公司前身为成立于1999年11月1日的中国华融资产管理公司,是中国四大金融资产管理公司之一。2015年10月30日,中国华融在香港联合交易所主板上市。

截至2016年末,中国华融总资产达人民币14,119.7亿元,较上年末增长62.9%,继续保持中国最大资产管理公司地位;净资产达人民币1500.8亿元,较上年末增长26.3%,实现国有资产大幅保值增值;2016年实现净利润人民币231.1亿元,较上年增长36.3%,继续处于同业领先水平;平均股权回报率18.4%,平均资产回报率2.0%,为股东创造了良好价值回报。

目前,中国华融服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,设有33家分公司(营业部),旗下拥有华融证券股份有限公司、华融金融租赁股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、华融国际信托有限责任公司、华融期货有限责任公司、华融融德资产管理有限公司、华融置业有限责任公司、中国华融国际控股有限公司、华融消费金融股份有限公司等多家平台公司,已发展成为中国“资产规模最大、盈利能力最强、实现利润最多、股权回报最好、总市值最高、金融牌照齐全、品牌价值响亮”的国有大型金融资产管理公司。可以打业务“组合拳”,对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、租赁、投资、期货、置业等全牌照、多功能、一揽子综合金融服务。

发布时间:2017-04-24
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