招银国际助力国泰君安证券H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2017年4月11日,中国证券行业全面领先的综合金融服务商国泰君安证券股份有限公司(国泰君安证券2611.HK成功于香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次国泰君安证券H股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功引入多家优质投资者,助力国泰君安证券成功发行上市。

国泰君安证券此次全球发行 1,040,000,00股H股(行使超额配售权前),其中95%的H股股份根据国际发售进行发行,5%的H股股份作香港公开发售。发行价为每股15.84港元,总募资额达21.2亿美元(行使超额配售权前)。截至上市日,国泰君安证券是2016年以来香港市场上最大的券商类IPO。国泰君安证券本次H股IPO得到了境内外投资者的热捧和支持,投资者类型多元化,包括机构投资者、企业客户和高净值客户,为公司发行成功形成了有力支撑。基石投资者包括Diamond AcquisitionCo SARL、大成国际资产管理、BOCOM Investment、永伦基业、ICBC PB Fund和东海东京。

关于国泰君安证

国泰君安证券是中国证券行业全面领先的综合金融服务商。从2007年到2015年的九年里,公司的归属于母公司股东的净利润一直名列行业前三,公司的营业收入有七年名列行业前三。2016年公司的营业收入、净利润均排名行业第二。从2007年到2016年的十年里,公司的平均净资产收益率达18.8%,高于14.7%的行业平均水平。于2008年至2016年连续九年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级,是迄今为止证券公司获得的最高评级。2014年、2015年及2016年,公司的总收入及其他收益分别为人民币24,403.1百万元、人民币52,108.8百万元及人民币36,022.5百万元,同期归属于公司权益持有人的本年度利润分别为人民币6,757.9百万元、人民币15,700.3百万元及人民币9,841.4百万元。截至2016年年底,归属于公司权益持有人的净资产为人民币99,964.4百万元,资产总额为人民币411,749.0百万元。公司目前经营的主要业务为机构金融业务、个人金融业务、投资管理业务及国际业务。

发布时间:2017-04-19
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.