招银国际助力兖州煤业成功发行5亿美元高级永续债

交易概

▶ 是次发行为兖州煤业第三次美元债券

▶ 招银国际担任此项目的联席全球协调人、联席架构顾问、联席账簿管理人及联席牵头经办人

▶ 发行收到基金、私人银行、银行及保险等机构的踊跃订单

▶ 是次发行的初始价格指引为6.25%,最终价格指引收窄至5.75%后

▶ 债券次日交易上市,交易在101.5/102

 

关于兖州煤业股份有限公

兖州煤业股份有限公司“兖州煤业”是由兖矿集团有限公司控股的境内外上市公司,1998年分别在香港、纽约、上海三地上市。2012年,控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司在澳大利亚证券交易所上市,兖州煤业成为中国首家且迄今唯一拥有境内外四地上市平台的煤炭公司。

兖州煤业把握全球经济一体化、资本流动全球化的发展趋势,坚持实体运营与资本运作双轮驱动的协同发展战略,稳健实施产业延伸、区域布局、资本扩张,初步构建起实体产业、物流贸易、金融投资“三边支撑”的全球产业战略格局。

发布时间:2017-04-10
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