招银国际助力招金矿业成功完成12.11亿港元再融资

招金矿业于2017年3月29日公告完成12.11亿港元规模新H股发行,招银国际担任此次交易的联席配售代理。截至公告日,本次配售为2017年以来香港市场黄金生产商最大规模的股权类融资项目。 

招金矿业在本次新H股发行中,按配售价每股6.93港元向不少于6名及不超过10名承配人成功增发174,869,000股新H股,约占公告日期已发行股份总数5.90%;约占经扩大已发行H股数16.67%;以及约占经扩大已发行股份总额的5.57%。配售所得款项净额合计约为12.04亿港元,拟用于补充公司的营运资金。招金矿业本次每股配售价为6.93港元,较配售协议日期联交所收市价每股H股7.50港元折让约7.60%,较于配售协议日期前的过去连续十五个交易日联交所平均收市价每股H股7.42港元折让约6.59%;较于配售协议日期前的过去连续二十个交易日联交所平均收市价每股H股7.43港元折让约6.70%。

招银国际作为本次配售的联席配售代理,招银国际各部门通力协作,体现极高的执行能力和效率,助力招金矿业成功完成本次新H股发行。

关于招金矿业

招金矿业是一家集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体,专注于开发黄金产业的综合性大型企业,是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。主要产品为“9999金”及“9995金”标准金锭;主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水平。

公司在全国范围内拥有多家分子公司及参股企业,业务遍及全国主要产金区域。于2016年12月31日,依据澳大利亚勘查结果、矿产资源╱储量规范(JORC准则)载列之标准,公司共拥有约为3,972.29万盎司黄金矿产资源量和约1,764.50万盎司可采黄金储量。

发布时间:2017-03-31
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