招银国际助力睿见教育成为民促法出台后的首家香港上市教育企业

2017年1月26日,睿见教育国际控股有限公司(“睿见教育”)成功登陆香港资本市场,于香港联合交易所主板正式挂牌交易,股票代码为6068。招银国际担任本次睿见教育IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功引入多家与公司发展战略高度契合的境内外优质投资者,助力睿见教育成功发行上市。

睿见教育此次全球发行500,000,000股(行使超额配股权前),占总发行股份25%,其中90%的股份根据国际发售进行发行,10%的股份作香港公开发售。发行价为每股1.70港元,总募资额8.5亿港元(行使超额配股权前)。招银国际担任本次睿见教育IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,充分发挥在资产管理、财富管理领域得天独厚的优势,成功引入了与公司发展战略高度契合的境内外优质的投资者,为公司发行定价奠定了坚实的基础。

关于睿见教育

根据Frost & Sullivan报告,睿见教育是华南地区最大的经营高端中小学的民办教育集团。睿见教育目前在五个校园运营六所高端民办学校,总招生人数为31,788名学生。其中的四所学校位于珠江三角洲经济区的广东省内,分别为东莞市光明中学、东莞市光明小学、东莞市光正实验学校、惠州市光正实验学校;一所位于东北三省经济区的辽宁省,即盘锦光正实验学校;一所位于环渤海经济区的山东省,即潍坊市光正实验学校。

睿见教育在提供优质民办基础教育方面享有声誉,且其品牌在其学校所在地区及其他地区均广为人知。于2013/2014、2014/2015及2015/2016各学年,其学校至少94.8%的高中毕业生被中国大学录取,且于2013/2014、2014/2015及2015/2016学年,分别有18.4%、21.4%及23.2%的高中毕业生被一类本科大学录取。除中国教育课程外,睿见教育为高中学生提供国际课程。睿见教育亦提供一系列校内选修课程,包括体育、艺术、音乐和中国文化课程,以促进学生的全面发展。

发布时间:2017-01-27
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