招银国际助力锦州银行成功完成2016年香港最大新股再融资,跻身香港股本承销前三甲

锦州银行于2016年12月28日公告完成75亿港元规模新H股发行,招银国际担任此次交易的独家全球协调人和联席配售代理。本次H股配售为香港资本市场史上最大城商行股权类再融资项目,也是2016年以来,香港资本市场第一大新股配售类股权融资项目。招银国际在2016年香港股本市场承销份额排名跻身三甲。

锦州银行在本次新H股发行中,按配售价每股7.50港元向不少于6名及不超过10名承配人成功增发10亿股新H股,占经扩大已发行股份总额的14.75%及经扩大已发行H股总额的39.72%。配售所得款项净额合计约为74亿港元,拟用于补充该行的核心一级资本。锦州银行本次每股配售价为7.50港元,较配售协议日期联交所收市价每股H股8.45港元折让约11.2%,较于配售协议日期前的过去五个交易日联交所平均收市价每股H股8.24港元折让约9.0%。

招银国际作为本次配售的独家全球协调人,在锦州银行本次项目执行、境内外审批及重要投资者引入方面都起到至关重要的牵头作用。招银国际各部门及招商银行各分行通力协作,助力锦州银行成功完成本次新H股发行。

关于锦州银行

锦州银行是中国领先的城市商业银行,于2015年12月7日在香港联交所主板挂牌上市,股票代码416.HK。2016年,荣获《银行家》评选的“2015年度最佳城市商业银行奖”,跻身2016年中国企业500强。根据毕马威会计事务所发布的《2015年度A股和H股上市银行业绩速览》显示,锦州银行2015年度的净利润增速、净资产收益率、总资产收益率、净息差、成本收入比五项主要经营指标在A股和H股的26家上市银行中名列首位。

借助香港上市东风,锦州银行经营业绩大幅提升,各项指标均位居同业前列。截至2016年6月30日,锦州银行资产总额为人民币4,224.66亿元,发放贷款和垫款总额为人民币1,136.41亿元,存款总额为人民币1,991.67亿元。2016年上半年经营收入和净利润较去年同期分别增长67.8%和163.8%。

自上市以来,锦州银行二级市场价格表现靓丽,截止2016年12月30日,锦州银行收盘价为每股9.75港元,较上市价格每股4.66港元上涨109%,较本次配售价格每股7.50港元上涨30%。

发布时间:2017-01-06
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