招银国际助力中信建投H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2016年12月09日,中信建投证券股份有限公司(“中信建投”,股票代号: 6066.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次中信建投港股IPO的联席全球协调人和联席账簿管理人,助力中信建投成功发行上市。

中信建投此次全球发行1,130,293,500股H股(行使超额配股权前),每股发售价定于6.81港币,总募资额为76.97亿港元(行使超额配股权前)。中信建投本次H股IPO得到了境内外投资者的热情和支持,投资者类型多元化,包括国际和国内的长线投资者、对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者等。基石投资者包括中信集团、中国诚通、太平人寿保险公司、Daiwa Securities Group、中国华电、顺隆投资、祥龙资产、城建投资、首开资产、广东省铁路发展基金,基石投资者共认购约6亿美元,占行使超额配售权钱发行规模的60.4%。招银国际各个部门通力协作,助力中信建投成功发行上市。

关于中信建投

中信建投拥有立足北京,辐射全国的业务网络。截至2016年6月30日,共拥有225个证券营业部和20个期货营业部,覆盖30个省、自治区、直辖市。2015年以及2016年6月30日止六个月,公司的收入合计分别为人民币245.1亿元以及人民币86.3亿元,而于相同年度及期间,归属于公司股东的净利润分别为人民币86.4亿元以及人民币27.8亿元。

发布时间:2016-12-09
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