招银国际助力大众公用H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2016年12月5日,上海大众公用事业(集团)股份有限公司大众公用1635.HK成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次大众公用H股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力大众公用成功发行上市。

大众公用此次全球发行478,940,000股H股(行使超额配股权前, 占总发行股份16.5%, 其中90%为新股),其中90%的H股股份根据国际发售进行发行,10%的H股股份作香港公开发售。发行价为每股3.60港元,总募资额17.24亿港元(行使超额配股权前)。大众公用本次H股IPO得到了境内外投资者的热捧和支持,投资者类型多元化,包括国际和国内的长线投资者、对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者等。基石投资者包括新奥燃气、香港中华煤气有限公司、新华资产管理、Fung Yu Holdings(苏创燃气控股股东)、中车城市交通有限公司等5家;基石投资共认购1.4亿美元,占行使超额配售权前发行规模的62.9%。

关于大众公

大众公用是上海领先的综合公用事业服务供应商,并持有大量战略性及金融投资。大众公用提供的公用事业服务包括管道燃气供应、污水处理及公共基础设施项目。大众公用自1993年起在上海证券交易所上市。根据CIC报告,就于2015年的营运中管道长度而言,大众公用是上海市区三间管道燃气供应公司中最大的一间。大众公用亦是江苏省南通市区的主要管道燃气供货商,就2015年天然气供应量而言,大众公用占的市场份额约为80%。

自1999年起,大众公用作为大众交通集团的最大股东,在大众交通集团维持战略性投资。此外,大众公用亦是深圳创新投资的第三大股东,根据CIC报告,于2015年深圳创新投资是以管理资本计算中国最大的创业投资公司。

发布时间:2016-12-06
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.