招银国际助力宿迁市经济开发总公司发行1.5亿美元高级债

交易概况

  • 招银国际担任此项目的联席全球协调人,独家担当公司发行的全过程工作,包括评级顾问、文件工作、为发行人引荐中介、安排路演、定价建簿发行及交割事项等
  • 本项目最特别之处在于时间非常紧迫,发行人要求招银国际在15周内不但要完成香港公司及BVI公司设立、债券公开发行,并且要完成资金回流。近期火爆的境外债券发行市场令国家发改委、评级机构、法律顾问、信托人等的工作量大增,相应也增加工作时间。凭借招银国际与评级机构、法律中介、信托人的良好沟通,中介机构应诺于发行人希望的发行时间前完成工作
  • 招银国际作为独家评级顾问,为公司挑选合适的国际评级机构,构建信用故事,为公司争取能达到最好的评级
  • 招银国际为公司约见国际大型基金公司、资产管理公司、主权基金、中国大型银行,为公司争取优质订单
  • 近期市场上高收益债券发行供应量大增,在公司定价前两天,市场上发行了同类型可比债券。招银国际每天为公司作市场更新,对其初始价格指引作建议,并同时积极与投资者进行沟通,使投资者理解公司与之前发行可比较债券的差异。初始价格指引为5.6%,后在超额认购下,价格收窄至5.5%,符合发行人及投资者的期望

宿迁市经济开发总公司

宿迁市经济开发总公司是根据宿迁市计划委员会《关于同意成立“宿迁市经济开发总公司”的批复》(宿计发[1998]194号)的批复,于1998年6月25日,由宿迁市计划委员会批准设立的全民所有制企业,并委托其派出机构-宿迁经济技术开发区管理委员会(“管委会”)作为唯一出资人,持有公司100%的股权。截至目前,公司的注册资本为人民币22亿元,共有11家全资子公司及5家主要孙公司。公司主要从事房地产开发;对基础设施建设投资;实业投资;农村土地整治、复垦;资产管理;商业贸易;光伏发电项目建设;水利工程施工、水环境治理等业务。

发布时间:2016-11-15
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