招银国际助力广西交投发行3亿美元高级债

交易概况

  • 本次发行为广西交投首次境外债券发行,发行结构为直接发行
  • 招银国际在一开始被纳入联席全球协调人之时就对债券发行结构给出重要建议,作为最主要的评级顾问,主导了法律文件工作及路演材料准备,保证项目进度,并全程陪同客户进行路演
  • 市场上债券发行供应量大增,招银国际积极参与初始价格指引建议,初始价格指引为+230bps,后在超额9倍认购下,价格迅速收窄,最终价格指引收窄至+205bps,符合发行人及投资者的期望
  • 招银国际积极协助发行人进行订单分配工作,为招银国际的投资者争取大量份额
  • 招银团队借助和国际投资人长期的合作关系引入了重要的机构订单;同时运用内部的投资者资源,支持了招银系统中的投资需求。最终收到私银、基金、银行及保险公司等机构的踊跃订单

广西交通投资集团有限公司

广西交通投资集团有限公司是广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资大型企业集团,于2008年7月28日挂牌成立,注册资本为300亿元。截至2014年底,企业员工11000多人,总资产1756亿元。公司主要从事高速公路等重大交通基础设施建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对交通、能源、金融、物流、资源开发、土地开发、市政设施、建筑等行业的投资、建设与管理以及国际经济技术合作。

 

发布时间:2016-11-15
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