招银国际助力中国长城建立65亿中票计划及发行15亿美元高级债

交易概况

  • 中国长城资产管理有限公司为中国四大金融资产管理公司之一。本次发行由境外SPV作为发行人,长城泛亚国际提供担保,中国长城资产管理公司提供维好本次发行为长城资管第三次发行,也是其65亿美元中期票据计划之首次提款发行
  • 招银国际在本次交易中参与交易文件和网上路演材料的准备,保证项目进度
  • 招银国际参与了本次交易的路演,积极与投资人对信用故事进行沟通
  • 招银国际团队在交易中领导了市场发行窗口、定价以及发行年期的讨论。3年期、5年期初始价格指引分别为T+160bps和T+170bps,后在超额3.2倍认购情况下,价格迅速收窄,最终价格指引收窄至T+135bps,T+145bps。3年期发行规模为7亿,5年期发行规模为8亿
  • 招银团队借助和国际投资人长期的合作关系引入了关键的机构订单;同时运用内部的投资者资源,支持了招银系统中的投资需求。最终收到私银、基金、银行、主权基金及保险公司等机构的踊跃订单
  • 本次债券的最终收益率为3年期2.313%,5年期 2.678%
  • 这也是招银国际债券资本团队的成员第三次参与发行人的发行

 
中国长城资产管理公司

中国长城资产管理公司(以下称“中国长城资产”)是经国务院批准设立的国有独资金融企业,于1999年10月18日正式挂牌成立,注册资本金100亿元人民币。目前,公司服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港特别行政区。作为中国四大金融资产管理公司之一,中国长城资产成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。自成立以来,先后收购、管理和处置了中国农业银行、中国工商银行和其他商业银行等金融机构及非金融机构不良资产1万多亿元,积累了丰富的资产管理处置经验。

发布时间:2016-11-14
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