招银国际助力长江电力成功发行3亿美元+2亿欧元可交换债券

交易概

▶ 长江电力是我国目前最大的水电上市公司。本次发行由境外SPV作为发行人,长江电力提供担保(惠誉评级A+) 

▶ 本次境外可交换债券的发行,是有史以来第一单中国发行人发行的双币种股票挂钩产品(含可转换债券和可交换债券),有史以来第一单中国发行人发行的欧元股票挂钩产品。同时,本次发行实现了有史以来中国发行人发行的零票息零收益率股票挂钩产品的最高溢价(实现在溢价区间顶端定价,并获得多倍超额认购)

▶ 本次可交换债券的转股标的为长江电力持有的建设银行H股股票(939.HK),美元及欧元转股溢价率分别为40.0%及50.0%,初始转股价格为7.8960及8.4600港元

发布时间:2016-11-10
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