招银国际助力招商证券H股IPO成功发行上市

2016年10月7日,招商证券股份有限公司成功登陆香港资本市场,在香港联合交易所主板正式挂牌交易,股票代码为6099。招商证券此次H股IPO是2016年至今最大的证券公司香港首次公开发行项目。招银国际担任本次招商证券香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功引入多家与公司发展战略高度契合的境内外优质投资者,助力招商证券成功发行上市。

招商证券H股的发售价定为每股12.00港元,共收到5,457份根据香港公开发售所提交认购合共233,069,400股香港发售股份的有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数44,564,000股约5.23倍。香港公开发售下可供认购的发售股份最终数目为44,564,000股发售股份,占全球发售项下可供认购的发售股份总数的约5%(于行使超额配股权前)。根据国际发售初步提呈的发售股份亦获得适度超额认购。国际发售最终股份数目为846,709,800股发售股份,占全球发售项下可供认购的发售股份总数的约95%(于行使超额配股权前)。

招银国际担任本次招商证券H股IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,充分发挥在资产管理、财富管理领域得天独厚的优势,成功引入了与公司发展战略高度契合的境内外优质的投资者,为公司发行定价奠定了坚实的基础。

发布时间:2016-10-27
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