招银国际助力邮储银行H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

※2016年9月28日,中国领先的大型零售商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”,1658.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。邮储银行本次发行上市创造了多项纪录,是自2014年9月阿里巴巴美国IPO以来全球最大的IPO,以及2010年7月农业银行H股IPO以来香港市场最大的H股IPO,成为了港股市场乃至全球资本市场最受瞩目的交易之一。招银国际担任本次邮储银行H股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力邮储银行成功发行上市。

※邮储银行此次全球发行12,106,588,000股H股,其中95%的H股股份根据国际发售进行发行,5%的H股股份作香港公开发售。发行价为每股4.76港元,募集资金净额达566.27亿港元。邮储银行本次H股IPO得到了境内外投资者的热捧和支持,投资者类型多元化,包括国际和国内的长线投资者、对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者等。基石投资者包括中国船舶重工集团有限公司、上港集团(香港)有限公司、海航集团有限公司、国家电网海外投资有限公司、中国诚通控股集团有限公司和长城环亚国际投资有限公司。

关于邮储银行

邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行是中国商业银行中拥有最多营业网点数量的银行。截至2016年3月31日,中国邮政储蓄银行共有40,057个营业网点,包括8,301个自营网点及31,756个代理网点,覆盖中国所有的城市和98.9%的县域地区。邮储银行是中国商业银行中拥有最大零售客户规模的银行。截至2016年3月31日,该行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77,076亿元、人民币67,324亿元和人民币26,658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志「全球银行1000强排名」,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位

回溯邮储银行的发展历程:2007年3月,中国邮政储蓄银行正式成立。2012年1月,中国邮政储蓄银行有限责任公司依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。2015年12月,邮储银行成功引进十家境内外战略投资者。2016年9月28日,邮储银行成功在香港上市。上市成功并正式登陆国际资本市场,是邮储银行改革发展史上重要的里程碑,标志着邮储银行实现了“股改—引战—上市”三步走的发展战略,开启了邮储银行发展的新篇章。

发布时间:2016-10-25
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