招银国际助力复宏汉霖香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2019年9月25日,上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(股票代号:2696.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任复宏汉霖香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

复宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新药物。自2010年成立以来,复宏汉霖已建立且持续拓展全面的生物类似药及生物创新药产品管线。于最后实际可行日期,除已商业化推出的生物类似药产品(即HLX01汉利康)外,复宏汉霖在管线中自主开发20 种以上候选生物药及多种肿瘤免疫联合疗法,其中(i) 两种候选单抗获国家药监局接纳新药药证申请,包括一种候选单抗获欧洲药品管理局接纳营销授权申请;(ii) 两种候选单抗正在进行3 期临床试验及六种候选单抗正在进行1/2 期临床试验,以及两种肿瘤免疫联合疗法正在进行3 期临床试验;及(iii) 已在不同司法权区取得31项新药临床试验申请批准。

复宏汉霖此次全球发行64,695,400股(行使超额配股权前),发行价格定于每股49.60港元,总募集金额约32.09亿港元(行使超额配股权前)。本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得超额认购。基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约34.19%,包括Cayman Henlius、AI-Rayyan Holding LLC (卡塔尔投资局全资附属公司)、AVICT Global Holdings Limited(深圳市普泰投资发展有限公司附属公司)和浙江舒泰神投资有限公司。

招银国际作为复宏汉霖项目的联席保荐人,在项目执行、监管沟通等方面,为复宏汉霖的成功上市做出了重要贡献。同时,招银国际充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势,在投资者引入和股票销售方面作出了积极贡献,为复宏汉霖的成功上市奠定了坚实基础。

资料来源:公司公告

 

关于复宏汉霖

宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新药物。复宏汉霖是首家根据现行中国有关生物类似药评价及上市审批的法规《生物类似药指导原则》,就单克隆抗体生物类似药自国家药监局取得新药药证申请批准的生物制药公司,也是中国首家商业化推出生物类似药产品的生物制药公司。

自2010年成立以来,复宏汉霖已建立且持续拓展全面的生物类似药及生物创新药产品管线。于最后实际可行日期,除已商业化推出的生物类似药产品(即HLX01汉利康)外,复宏汉霖在管线中自主开发20 种以上候选生物药及多种肿瘤免疫联合疗法,其中(i) 两种候选单抗获国家药监局接纳新药药证申请,包括一种候选单抗获欧洲药品管理局接纳营销授权申请;(ii) 两种候选单抗正在进行3 期临床试验及六种候选单抗正在进行1/2 期临床试验,以及两种肿瘤免疫联合疗法正在进行3 期临床试验;及(iii) 已在不同司法权区取得31项新药临床试验申请批准。

复宏汉霖的HLX01(汉利康)于2019年2月22日就非霍奇金淋巴瘤(「NHL」)适应症自国家药监局取得新药药证申请批准,成为中国首款根据《生物类似药指导原则》获批并以商业形式推出的生物类似药。HLX01(汉利康)的首张处方于2019年5月16日开出。截至2019年6月30日,复宏汉霖已向商业化合作伙伴交付20,638 瓶HLX01(汉利康)。

资料来源:招股书

发布时间:2019-09-25
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