招银国际助力玩友时代IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2019年10月8日,FriendTimes Inc.(以下简称“玩友时代”或“公司”)(股票代号:6820.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次玩友时代IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力玩友时代成功发行上市。

玩友时代是卓越领先的一体化手机游戏开发商、发行商及运营商,尤其于女性向游戏中取得成功。自2010年成立以来,公司一直有策略地专注于针对中国女性玩家的手机游戏,以捕捉手机游戏行业及女性向游戏市场的重大增长潜力。根据弗若斯特沙利文报告,公司按2018年来自女性向手机游戏的收益计算在中国女性向手机游戏市场中排名第三,占2018年中国女性向手机游戏市场约2.9%,按2018年来自女性向中国古风手机游戏的收益计算公司在中国女性向中国古风手机游戏市场排名首位。公司占2018年中国女性向中国古风手机游戏市场总收益约31.5%。凭借公司在中国市场的成功,公司于2011年扩展至海外市场,并于2018年获授「国家文化出口重点企业」的称号。

玩友时代此次全球发行330,000,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股1.52港元,募集资金总额为5.02亿港元(行使超额配股权前)。凭借玩友时代优异的基本面及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得多倍覆盖。

招银国际作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为玩友时代的成功上市做出了重要贡献,其中,招银国际充分发挥对主权基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,帮助公司锁定众多高质量长线及无价格敏感订单,为玩友时代的成功上市做出了重要的贡献。

发布时间:2019-10-08
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