招银国际助力滔搏国际香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2019年10月10日,滔搏国际控股有限公司(以下简称“滔搏国际”,股票代号:6110.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次滔搏国际香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

滔搏国际在中国经营以消费者为核心的运动零售及服务平台,通过领先全行业的全国直营门店网络,公司估计每天服务超过两百万名消费者,并为他们提供优质运动鞋服产品及差异化服务。公司此次全球发行930,184,000股普通股(100%新股,占行使超额配售权前发行后总股本的15%),发行价格定于每股8.50港元,总募集金额约10.1亿美元(假设超额配售权未获行使)。

在波动的市场环境中,招银国际在本次发行中利用与投资者的良好关系协助公司引入了多家国际和中资的长线和对冲基金,有力地支持了发行簿记。

资料来源:公司公告

 

关于滔搏国际

滔搏国际是百丽国际旗下经营运动业务的体育子公司,凭借强大的终端实力与管理积累,一直保持跨越式增长,逐渐发展成为中国最大的运动用品零售商。

滔搏国际在中国经营以消费者为核心的运动零售及服务平台。通过领先全行业的全国直营门店网络,公司估计每天服务超过两百万名消费者,并为他们提供优质运动鞋服产品及差异化服务,例如各种会员福利及社群内容分享。根据弗若斯特沙利文的数据,以2018年估计零售等效销售总额(包含增值税)计,公司是中国最大的运动鞋服零售商,市场份额为15.9%。多年来,公司与领先的国际运动鞋服品牌合作伙伴建立了战略合作伙伴关系,为他们提供进入中国市场的途径和对中国消费者的洞见。近年来,公司通过技术举措进一步扩大了消费者范围及参与程度,给员工赋能,扩大门店网络及增强运营水平,从而带来更好的消费者体验,并提高运营效率及产出。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

发布时间:2019-10-10
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