交易概述
2019年10月31日，中手游科技集团有限公司(下称 “中手游” 或 “公司”, 股票代号: 0302.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了中手游此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席经办人。
中手游是中国最大独立手游发行商，拥有热门和优质游戏组合。在中国独立手游发行商中， 中手游IP开发的游戏产生累计收益计排名第一，市场份额约占13.8%；游戏总数计排名第一，份额约占9.3%；且拥有最大的IP储备，总计99个储备IP。公司此次全球发行461,000,000股，并可超额配售不超过69,150,000股，发行价格定于高端价2.83港币每股，总发行规模为15.00亿港元（约1.91亿美金）（若行使全部超额配股权）。
中手游本次全球发售发行获得了国际知名专业投资者的高度认可和热烈追捧，中手游在全球发售开簿前已锁定了7家基石投资者，包括恒基地产主席李家杰先生，互联网行业龙头企业包括阅文集团、微博、哔哩哔哩、快手、掌趣、三七互娱，占总发行规模的19.1%（2.83港元高端定价，假设超额配售权未行使）。此外，多家国际知名机构投资者作为锚定投资人参与本次发行，为市场带来强大信心。最终，国际配售获得大幅超额认购，香港公开发售超额认购逾500倍，发行价落在定价区间最高位。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
关于中手游科技集团有限公司
中手游为领先的IP游戏营运商。曾经是成为中国第一家于美国证券交易所上市的手游公司。在中国独立手游发行商中， IP开发的游戏产生累计收益计排名第一、游戏总数计排名第一、中手游拥有最大的IP储备，拥有包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》等众多知名IP，总计99项。同时，中手游拥有行业领先的多层次全球发行能力，为中国最大的手游发行网络之一，2017年获中手游被Apple评选为全球50大最佳发行商，按中国Apple App Store推荐的新游戏数目计，中手游排行第三。2015年至今，中手游已推出97款手游，截至目前中手游经营73款游戏，其中11款游戏超过3年生命周期。另外，公司已物色29款游戏有机会于2020年年底前推出。
（信息来源：公司招股书及公司公告）
