交易概述
2019年11月12日，中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”，股票代号：3681.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任中国抗体香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
中国抗体是自身免疫性疾病创新疗法的全球领先者，是专门研究、发展、制造及商业化自身免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。凭借在香港的研发能力及在中国的制造能力，致力成为开发创新药以填补未满足医疗需求的全球领先生物制药公司。公司的核心产品SM03是全球同类靶点中首个治疗类风湿关节炎单抗药物，并对其他自身免疫性疾病具有潜在疗效。作为大中华区的行业先锋，公司已建立并持续扩展强有力的产品组合。截至最后实际可行日期，公司的产品组合包括2项处于不同临床试验阶段用于治疗多种自身免疫性疾病的在研药物及4项处于新药研究阶段的在研药物。
中国抗体此次全球发行182,129,400股（行使超额配股权前），发行价格定于每股7.60港元，总募集金额约13.84亿港元（行使超额配股权前）。本次公开发行得到了境内外投资者的认可，国际配售获得超额认购。基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约34.00%，包括云南白药集团股份有限公司和瑞捷软件科技（香港）有限公司。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势，在投资者引入和股票销售方面作出了积极贡献，为中国抗体的成功上市奠定了坚实基础。
资料来源：公司公告
关于中国抗体
中国抗体是自身免疫性疾病创新疗法的全球领先者，是专门研究、发展、制造及商业化自身免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。凭借在香港的研发能力及在中国的制造能力，致力成为开发创新药以填补未满足医疗需求的全球领先生物制药公司。自成立以来，公司专注从事研发工作，并已建立相辅相成的丰富在研药物管线，包括以单克隆抗体为基础的生物制剂和新化学实体（NCE），可治疗多种自身免疫性疾病适应症。公司的核心产品SM03是全球同类靶点中首个治疗类风湿关节炎单抗药物，并对其他自身免疫性疾病具有潜在疗效。公司的管理层团队由科研及商业管理经验丰富的人员组成，在其领导下，公司已建立了一个覆盖产业链的业务模式，涵盖研发、临床试验及生产。在此业务模式下，公司利用在新药研发、临床发展及内部生产能力方面的经验证的实力，达成多项临床试验及后续商品化过程。公司的愿景是成为自身免疫性疾病创新疗法的全球领先者。
作为大中华区的行业先锋，公司已建立并持续扩展强有力的产品组合。截至最后实际可行日期，公司的产品组合包括2项处于不同临床试验阶段用于治疗多种自身免疫性疾病的在研药物及4项处于新药研究阶段的在研药物。在研药物主要治疗领域为类风湿关节炎（RA）、系统性红斑狼疮（SLE）、哮喘、天疱疮、干燥综合症（SS）及其他免疫性疾病。
公司在海南省海口市拥有生产基地，在江苏省苏州市兴建商业化规模的生产设施，研发中心和总部位于香港科技园。
资料来源：招股书
