招银国际助力首创集团成功发行5亿美元次高级永续债

交易概况

北京首都创业集团有限公司(下称“首创集团”或“公司”)作为维好提供人于2019年11月7日成功定价5亿美元前5年不可赎回次高级永续债,担保人及发行人为首创置业(2868.HK)的全资子公司International Financial Center Property Ltd.及Central Plaza Development Ltd. 维好提供人评级为Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉),债项评级BB+(惠誉),定价收益率及票息5.75%,招银国际作为联席账簿管理人参与交易。本次发行是自今年财政部印发[2019]2号文《永续债相关会计处理的规定》以来第二笔次高级永续债,也是地产板块的首笔次高级永续债

了解到公司近期存在融资需求后,招银国际紧密关注市场动态,定期为发行人提供市场更新。在承销团的建议下,公司于11月7日公布交易抓住了良好的的发行窗口

除了首创集团优质的自身信用水平,此次交易设置了400基点的利息跳升及次级永续带来的绝对收益率吸引了投资者广泛的兴趣,建簿当天公司以6.25%公布初始价格指引,订单簿迅速积累,最终订单簿超过33亿美元,来自113个投资者账户,最终定价较初始价格指引收紧40个基点

招银国际拥有强大的市场销售能力,对接了众多国际投资者,协助公司完成此单漂亮的市场化交易,投资者分布多元,覆盖7%的欧洲投资者,订单分类包括基金(68%),银行和金融机构(9%),及私人银行及企业客户(23%)

 

交易条款

发行人

Central Plaza Development Ltd.

担保人

International Financial Center Property Ltd.

维好提供人

北京首都创业集团有限公司

担保人评级

Baa3 / BBB- / BBB(穆迪/标普/惠誉)

债券评级

BB+(惠誉)

发行规模

5亿美元

年期

永续前5年不可赎回

票面利率

5.75%

发行收益率

T+406.6bps

发行价格

100%

发行日

2019年11月14日

挂牌交易所

香港交易所


资料来源:债券发行通函

 

关于首创集团

首创集团是北京市政府所属的国有大型企业。经过多年发展,首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业,文创产业影响力初步形成。拥有资本运作、产业协同、创新研发、国际合作等竞争优势,立足北京,布局全国,进军海外,拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业,享有响亮的品牌知名度、美誉度和社会影响力。截至2018年末,总资产3,273亿元,连续多年跻身全国500强。

资料来源:首创集团官网

发布时间:2019-11-12
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