招银国际助力新力控股集团有限公司香港IPO成功发行并在联交所挂牌上市

交易概述

2019年11月15日,新力控股集团有限公司(下称 “新力控股” 或 “公司”, 股票代号: 2103.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了新力控股此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

新力控股是中国一家领先的大型综合型物业开发企业,专注于住宅及商业物业的开发。根据中国房地产指数系统的资料,按综合房地产开发能力计,公司在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31;根据中国房地产业协会的资料,公司在房地产开发企业500强中位列第39;公司获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018及2019年“中国房地产开发企业50强”之一,亦于2018年及2019年获中国房地产TOP 10研究组评为“中国房地产百强企业—成长性TOP 10”之一。

公司此次全球发行529,412,000股,并可超额配售不超过79,411,000股,发行价格定于招股区间中高端3.98港币每股,总发行规模为24.2亿港元(约3.1亿美元)(若行使全部超额配股权),是2019年港股房地产开发市场融资规模第二大IPO。

新力控股本次全球发售发行获得了投资者的高度认可,获得了机构投资者、企业及高净值投资者的热烈认购。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者和订单,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。

关于新力控股集团有限公司

公司是中国一家领先的大型综合性物业开发企业,总部位于上海,于2010年在江西省开展第一个项目,经过近10年的营运在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位,并拓展至长三角地区、大湾区及中西部核心城市及其他高增长潜力地区。根据中国房地产指数系统的数据,按综合房地产开发能力计,公司在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31;根据中国房地产业协会的资料,公司在房地产开发企业500强中位列第39。截至2019年7月31日,新力控股有110个项目处于不同开发阶段,应占的总建筑面积约为15.0百万平方米。

(信息来源:公司招股书及公司公告)

发布时间:2019-11-20
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