招银国际助力阿里巴巴集团IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2019年11月26日,Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”或“公司”)(股票代号:9988.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次阿里巴巴集团IPO的联席牵头经办人,助力阿里巴巴集团成功发行上市。

为了实现「让天下没有难做的生意」的使命,阿里巴巴集团旨在助力企业,帮助其变革营销、销售和经营的方式,提升其效率。公司为商家、品牌及其他企业提供技术基础设施以及营销平台,帮助其借助新技术的力量与用户和客户进行互动,并更高效地进行经营。公司的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。除此之外,公司的非并表关联方蚂蚁金服为公司平台上的消费者和商家提供支付和金融服务。围绕着公司的平台与业务,一个涵盖了消费者、商家、品牌、零售商、第三方服务提供商、战略合作伙伴及其他企业的数字经济体已经建立。

阿里巴巴集团此次全球发行500,000,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股176.00港元,募集资金总额为880亿港元或112亿美元(行使超额配股权前)。凭借阿里巴巴集团优异的基本面及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得超额认购。

招银国际作为项目中的联席牵头经办人,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为阿里巴巴集团的成功上市做出了重要贡献,其中,招银国际充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势,帮助公司锁定众多高质量长线及无价格敏感订单,为阿里巴巴集团的成功上市做出了重要的贡献。

发布时间:2019-11-26
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