招银国际助力人瑞人才科技控股有限公司香港IPO成功发行并在联交所挂牌上市

交易概述

2019年12月13日,人瑞人才科技控股有限公司(下称 “人瑞人才” 或 “公司”, 股票代号: 6919.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了人瑞人才此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人;人瑞人才香港IPO为招银国际2019年度完成的第27个香港IPO项目。

根据灼识咨询的数据,人瑞人才是中国快速增长的人力资源解决方案先驱,也是中国最大的灵活用工服务商(按2018年底前聘用的灵活用工员工数目及2018年灵活用工服务产生的收益排)。公司专注于向中国著名新兴公司提供服务,包括众多快速增长的新经济公司及行业领先企业。根据灼识咨询的数据,截至2019年6月30日,人瑞人才是中国唯一一家具有自主开发的O2O招聘平台的领先灵活用工服务提供商,在中国具有强大的服务网络,于最后实际可行日期覆盖超过150个城市的客户,开设超过20间办公室。

公司此次全球发行38,000,000股,并可超额配售不超过5,700,000股,发行价格定于26.6港币每股,总发行规模为11.6亿港元(约1.5亿美元)(若行使全部超额配售权)。

人瑞人才在上市前即受到投资者的高度关注,前期吸引了包括VMS Strategic Investment Fund, L.P. (鼎珮集团)、Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (麦格里)、LC Fund V (由联想控股股份有限公司的全资附属公司—南明有限公司,持有约20.83%有限合伙人权益)等著名投资者;本次全球发售发行亦获得了投资者的高度认可,引入了两个高质量基石投资者:著名长线投资基金晨曦投资(Anatole Investment Management)以及马来西亚著名华裔企业家胡瑞连。

在此项目中,招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者和订单,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。

 

关于人瑞人才科技控股有限公司

根据灼识咨询,人瑞人才运营中国最大型的灵活用工服务,是中国快速增长的人力资源解决方案先驱。公司通过提供人力资源解决方案为客户增加价值,改善客户用工程序,有效派遣合适的外包员工,从而降低流失率。求职者亦可获益于公司创新的O2O方法,同时利用在线及线下资源,最大限度提高获聘机会。根据灼识咨询的数据,按2018年底聘用的灵活用工员工人数及2018年灵活用工服务产生的收益计算,公司于中国灵活用工服务市场均排名行业首位,为客户配置了约19,400名灵活用工员工。公司的平台有约135,000名月度活跃用户及超过20,000次每日访问量。

 

(信息来源:公司招股书及公司公告)

发布时间:2019-12-13
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