招银国际助力JS环球生活香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2019年12月18日,JS环球生活有限公司(股票代号:1691.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任JS环球香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

JS环球生活是优质创新型小家电的全球领导者。JS环球生活的成功基于对消费者需求的深刻洞悉,并拥有由全球研发平台支撑的出色产品创新和设计能力、由营销优势驱动的高品牌参与度及高渗透的全渠道分销网络。JS环球生活不断创造新产品并增添新品类,借助多元化产品组合,培育市场并激发消费者需求,创造市场对新品的期待以引领品类,重塑全球消费者的消费方式及家庭生活。凭借多个备受信赖的市场领先品牌:九阳、Shark及Ninja,JS环球生活在全球小家电市场一直保持领先地位,并向全球新市场拓展。

JS环球生活此次全球发行499,830,000股(行使超额配股权前),发行价格定于每股5.20港元,总募集金额约25.99亿港元(行使超额配股权前)。

招银国际作为JS环球生活项目的联席账簿管理人和联席牵头经办人,在波动的市场环境中,充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势,在投资者引入和股票销售方面作出了积极贡献,为JS环球生活的成功上市提供了有力支持。

资料来源:公司公告

 

关于JS环球生活

JS环球生活是优质创新型小家电的全球领导者。JS环球生活的成功基于对消费者需求的深刻洞悉,和拥有由全球研发平台支撑的出色产品创新和设计能力、由营销优势驱动的高品牌参与度及高渗透的全渠道分销网络。JS环球生活不断创造新产品并增添新品类,藉助多元化产品组合,培育市场并激发消费者需求,创造市场对新品的期待以引领品类,重塑全球消费者的消费方式及家庭生活。凭借多个备受信赖的市场领先品牌:九阳、Shark及Ninja,JS环球生活在中美两个最大的小家电市场一直保持领先地位,并向全球新市场拓展。

根据弗若斯特沙利文报告,以市场份额计,JS环球生活于2018年在全部小家电企业中排名全球第六,在以小家电为主的企业中排名第三,在中国及美国这两个最大的小家电市场亦拥有领先的市场地位。

凭借JS环球生活多品牌及全面的产品组合,公司致力于满足全球清洁及厨房的地方市场需求。在JS环球生活的主要产品类别中,已创造并保持领先行业的市场份额。

通过JS环球生活的全球研发平台,公司向市场推出了注重设计的革命性创新产品,覆盖范围由原创或市场崭新的原创类产品,以至引领市场的创新类产品,延伸至强化设计和功能的更新迭代类产品。

资料来源:招股书

发布时间:2019-12-18
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