交易概述
2019年12月30日，宝龙商业管理控股有限公司（下称 “宝龙商业” 或 “公司”, 股票代号: 9909.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了宝龙商业此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人；宝龙商业香港IPO为招银国际2019年度完成的第6个地产及物业行业香港IPO项目、第30个香港IPO项目。
按截至2018年12月31日的在管建筑面积计算，宝龙商业为中国领先的商业运营服务商。截至2018年12月31日，公司有45处在管零售商业物业，总在管建筑面积为450万平方米（不包括停车场）。就截至2018年12月31日的在管建筑面积（不包括停车场）而言，公司在中国所有商业运营服务商之中排名第四。
公司此次全球发行150,000,000股，并可超额配售不超过22,500,000股，发行价格定于9.5港币每股，总发行规模为16.4亿港元（约2.1亿美元）（若行使全部超额配股权）。
本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧，香港公开发行获得超过50倍超额覆盖，触发回拨机制，最终以9.5港元每股实现接近高端定价。在此项目中，招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，为公司安排了诸多路演会议，引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行及高端定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
关于宝龙商业管理控股有限公司
宝龙商业为中国领先的商业运营服务商，自1993年成立以来，公司已发展为管理及运营零售商业物业的领导者。按目标消费者、物业地点及面积以及物业类型计算，公司是为数不多拥有管理多元化零售商业物业组合专长及能力的中国商业运营服务商之一。
公司以四个品牌“宝龙一城”、“宝龙城”、“宝龙广场”及“宝龙天地”提供商业运营服务。截至2019年6月30日，公司已订约为总共55处零售商业物业提供商业运营服务，总合约建筑面积约为750万平方米。公司亦向住宅物业、办公大楼及服务式公寓提供物业管理服务。于2019年6月30日，公司物业管理服务分部下有44处在管物业，总在管建筑面积为约1,060千万平方米；已订约管理69处物业，总合约建筑面积约为1,710万平方米。
（信息来源：公司招股书及公司公告）
