招银国际作为全球协调人及账簿管理人助力汇景控股有限公司香港IPO成功发行

交易概述

2020年1月16日,汇景控股有限公司(简称“汇景控股”或“公司”,股票代号:9968.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次汇景控股香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。汇景控股是招银国际20201,开年头三周内第三个作为全球协调人牵头承销的香港上市项目。

汇景控股是一家成熟的中国综合住宅及商用物业开发商,专注于广东省及湖南省,深耕于大湾区。公司凭借于其东莞的物业项目,已逐步延伸至河源、长三角城市群及长江中游城市群。公司此次全球发行788,100,000股(占行使超额配售权前发行后总股本的15%),发行价格定于每股1.93港元,总募集金额约1.96亿美元(假设超额配售权未行使)。

汇景控股上市项目获得投资者的欢迎及追捧。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源,在投行部、股本市场部、资产管理部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作,成功为公司引入多家投资者,为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。

 

关于汇景控股

汇景控股是一家成熟的中国综合住宅及商用物业开发商,专注于广东省及湖南省,深耕于大湾区。公司凭借于东莞的物业项目,已逐步延伸至河源、长三角城市群及长江中游城市群。公司获市场认可,专注于向客户提供优质的综合体物业,同时在地方政府机关鼓励下提供推广特定行业的物业。汇景拥有多个城市更新项目,“城市更新计划”为广东省特有的改造模式,是国土资源部给予广东省的特殊政策,此类项目已成为大湾区土地资源的重要来源,汇景控股在城市更新项目拥有丰富的资源,能够把握大湾区的庞大机遇。

公司的历史可追溯至2004年,创办人伦瑞祥先生于东莞成立了东莞汇景房地产。于2005年,公司在东莞市开始发展公司的首个物业项目,即汇景银座及汇景华府,并自此以公司的「汇景」品牌从事物业开发。公司的物业项目包括住宅物业项目、综合物业项目及推广特色行业的物业项目。公司的综合物业项目通常包括住宅及商用物业。公司的住宅物业主要包括分层住宅、排楼、独栋洋楼及别墅。公司的商用物业主要包括零售店铺、购物中心、写字楼及酒店。公司推广特定行业的物业包括公司的「文旅康养」项目及「科创产业」项目。

截至2016 年、2017 年、2018 年,以2019 年前6个月,公司的合约销售额分别为人民币20亿元、人民币13亿元、人民币26亿元及人民币16亿元,合约销售建筑面积分别为18.7万平方米、13.8万平方米及21.4万平方米及12.1万平方米。公司已开发及交付总建筑面积分别为26.0万平方米、10.8万平方米、21.1万平方米及13.0万平方米的物业。

资料来源:招股书及公司公告

发布时间:2020-04-16
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