招银国际担任联席全球协调人、配售代理及H股包销商助力首创置业供股成功发行

交易概述

2020年1月23日,首创置业股份有限公司(以下简称“首创置业”或“公司”,股票代号:2868.HK)供股股份成功于香港联交所上市交易。招银国际担任本次首创置业供股的联席全球协调人、配售代理及H股包销商,助力本次首创置业供股圆满成功发行。

首创置业供股是香港资本市场供股上市新规后第一单具有代表性意义的H股公司供股,也是首创置业十三年后在H股股本增发上的首次突破,对于香港资本市场和公司本身都具有非常重要的意义。本次供股按每持有10股现有股份可获配发5股供股股份之基准面向所有合格股东发售,得到了H股股东的积极踊跃认购,本次供股所得款项约24.92亿元人民币,将用于偿还首创置业集团现有境内及境外计息债务。

招银国际作为首创置业本次供股的联席全球协调人、配售代理和H股包销商,在项目中不同角色的执行工作和市场销售中均发挥了重要作用,为本次供股成功发行奠定了坚实的基础。招银国际利用自身资源和优势,以包销商角色参与本次供股,体现了对公司的坚定信心和服务承诺。在配售阶段,招银国际向知名投资者成功配售未认购股份,展现了招银国际强大的销售能力。

资料来源:供股结果公告

 

关于首创置业

首创置业是全国领先的大型地产综合营运商,主要专注于住宅地产开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体和土地一级开发四大业务线。作为国有控股的大型房地产开发企业,经过多年发展,“首创置业”品牌已获得了较高的市场知名度。2004年起,公司连续十一年被《经济观察报》评为“中国蓝筹地产企业”。2006年起,公司连续十年被国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合评为“中国房地产公司品牌价值TOP10(国有)”。公司以住宅开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体及土地一级开发作为未来发展的核心业务线,发挥综合营运优势,创新业务发展模式,积累优质土地资源,持续完善产品标准化和战略集中采购平台建设,提升运营能力。依托于控股股东首创集团的长期支持,公司房地产业务规模不断增长,经营业绩逐年稳步上升。

资料来源:公司年报,公司公告

发布时间:2020-04-20
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