招银国际助力烨星集团香港联交所主板成功上市,成为过去5年以来最高认购倍数物管行业IPO

交易概述

2020年3月13日,烨星集团控股有限公司(以下简称“烨星集团”,股票代号:1941.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市,香港公开发售部分超额认购接近2,000倍,成为过去5年以来超额认购最高的物管行业香港IPO招银国际担任了此次烨星集团香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

烨星集团作为鸿坤集团旗下专注物业管理的公司,是中国一家声誉卓越的物业管理服务供应商。烨星集团于2004年开始营业,专注于在大北京地区提供物业管理服务,随后逐步将业务拓展至天津及河北省。自2016年以来,烨星集团已连续4年入选中指院「中国物业服务百强企业」。截至2020年2月底,烨星集团管理的总收益建筑面积达约5.2百万平方米,合约建筑面积达约8.0百万平方米。烨星集团此次全球发行100,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股1.56港元,总募集金额约1.56亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者非常热烈的追捧,香港公开发行部分获得近2,000倍超额覆盖,成为过去5年以来超额认购最高的物管行业香港IPO,最终实现1.56港元每股的接近高端定价。继去年10月招银国际参与承销的中手游集团(股票代号:302.HK)上巿以来,本项目是恒基集团主席李家杰博士透过其全资拥有的投资控股公司Successful Lotus Limited作为唯一基石投资者,再次参与投资的招银国际承销IPO,带动了市场高度反响和热烈追棒。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部等部门通力协作,充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势,引入了高质量的投资者和订单。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

 

关于烨星集团

烨星集团是中国一家声誉卓越的物业管理服务供应商,拥有覆盖物业管理价值链的三大主要业务线:(1) 物业管理服务;(2) 物业开发商相关服务;及(3) 增值服务。烨星集团自2004年起即开始开展物业管理服务,拥有逾15年行业经验。由最初专注于在大北京地区提供服务,逐步拓展至业务版图遍布位于京津冀、海南、湖北及陕西的八个城市。烨星集团自2016年起连续4年入选中指院「中国物业服务百强企业」,2019年位列第48。

烨星集团是鸿坤集团旗下专注于物业管理的公司。鸿坤集团是中国创新型城市运营商,已连续7年荣膺中国房地产百强、品牌价值百强,及中国房地产开发企业创新能力10强、华北区域品牌价值10强企等奖项,开发足迹遍布北京、上海、天津等多个直辖市和省份,正逐步形成京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、海南等都市圈布局。

发布时间:2020-04-21
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