交易概述
2020年4月24日，康方生物科技（开曼）有限公司（以下简称 “康方生物” ，股票代号：9926.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任康方生物本次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
康方生物是一家处于临床阶段的生物制药公司，致力于自主发现、开发及商业化首创及同类最佳疗法。康方生物专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。自2012年成立以来，康方生物极具远见地开发出端对端平台－康方全方位探索平台（“ACE平台”），涵盖了全面的药物研发和开发功能，包括靶点验证、抗体药物的发现与开发、CMC和符合GMP要求生产。自康方生物成立以来近八年中，其通过自身的ACE平台持续快速地创新及生产高质量的候选药物，而对外部供货商的依赖极低，取得了骄人的成绩并获得行业认可，其中包括（i）向默克授权了一种CTLA-4抗体（AK107），总代价高达2亿美元；（ii）开发出中国最丰富、最多样化的创新抗体药物在研管线之一，涉及20多个药物开发项目，其中12个抗体处于临床阶段，六个双特异性抗体（两个处于临床阶段）及四个抗体获得FDA的IND批准；及（iii）已建立重要的合作伙伴关系，包括最近期与中国生物制药有限公司（股份代号：1177）的主要附属公司正大天晴药业集团股份有限公司。
康方生物此次全球发行159,495,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股16.18港元，总募集金额约25.81亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，国际配售获得多倍覆盖，基石投资者占本次发行规模（假设超额配售权未获行使）的约49.33%，香港公开发行认购倍数约639.20倍，冻结资金超过1,600亿港元，暂成今年港股“冻资王”，并且是按18A章上市的未有收入生物科技公司中，冻资金额最大的公司。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为公司引入诸多国际长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高效的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。
康方生物香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第10笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业尤其是18A板块的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
关于康方生物
康方生物是一家临床阶段生物制药公司，致力于自主发现、开发及商业化首创及同类最佳疗法。康方生物专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。康方生物的愿景是在开发、生产及商业化全球病人可负担的下一代创新治疗性抗体方面，成为全球领先的企业。
康方生物的业务旨在通过高效及突破性的研发创新来获得成功。康方生物认为，全面一体化的内部研发能力对于在中国取得成功至关重要。自成立以来，康方生物极具远见地开发出端对端平台－康方全方位探索平台（“ACE平台”），涵盖了全面的药物研发和开发功能，包括靶点验证、抗体药物的发现与开发、CMC和符合GMP要求生产。
自康方生物成立以来近八年中，康方生物通过自身的ACE平台持续快速地创新及生产高质量的候选药物，而对外部供货商的依赖极低，取得了骄人的成绩并获得行业认可，其中包括（i）向默克授权了一种CTLA-4抗体（AK107），总代价高达2亿美元，为中国第一家向全球领先制药公司授权完全自主研发的单克隆抗体的生物技术公司；（ii）开发出中国最丰富、最多样化的创新抗体药物在研管线之一，涉及20多个药物开发项目，其中12个抗体处于临床阶段，六个双特异性抗体（两个处于临床阶段）及四个抗体获得FDA的IND批准。自2017年以来，康方生物已就其创新候选药物启动22项临床试验；及（iii）已建立重要的合作伙伴关系，包括最近期与中国生物制药有限公司（股份代号：1177）的主要附属公司正大天晴药业集团股份有限公司。
资料来源：招股书及公司公告
