招银国际助力建业新生活香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2020年5月15日,建业新生活有限公司(以下简称“建业新生活”,股票代号:9983.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市,招银国际担任了此次建业新生活香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

建业新生活是一家华中地区领先的综合服务提供商。凭借公司的品牌知名度、现有的个人及企业客户基础以及完备的O2O一站式服务平台,公司创建了可为客户带来附加值的生态系统,向华中地区庞大的中产阶级提供高质量的定制产品及服务组合。根据中指研究院的资料,按截至2018年12月31日的在管总建筑面积及截至2018年12月31日止年度的总收入计,公司均为华中地区最大的物业管理服务提供商。公司于2017年、2018年及2019年分别位列中国物业服务百强企业第16名、第15名及第13名。截至2019年12月31日,公司合约建筑面积为114.7百万平方米,在管总建筑面积为57.0百万平方米。建业新生活此次全球发行300,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股6.85港元,总募集金额约20.6亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者非常热烈的追捧,香港公开发行部分获得近142.52倍超额覆盖,最终实现6.85港元每股的中高端定价。本项目是继去年12月同为招银国际参与承销的保利物业(股票代号:6049.HK)上巿以来,高瓴资本在物业管理行业再次作为基石投资者参与投资的IPO,带动了市场高度反响和热烈追棒。招银国际在建业新生活的前期市场推广阶段与众多核心中资外资投资者进行了深入的沟通与接触,有效地扩大了项目的市场影响力和在投资者中的受认可度,为后期的火热发行奠定了重要基础。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模,销售贡献得到了公司管理层的高度认可。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

 

关于建业新生活

建业新生活是一家华中地区领先综合服务提供商,共有三大主要业务线:(1) 物业管理服务及增值服务;(2) 生活服务;及(3) 商业资产管理及咨询服务。建业新生活自1994年起即开始提供物业管理服务,拥有逾25年行业经验,于2017年、2018年及2019年分别位列中国物业服务百强企业第16名、第15名及第13名。 

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic 

发布时间:2020-05-15
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