交易概述
2020年5月22日，开拓药业有限公司（以下简称 “开拓药业” ，股票代号：9939.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任开拓药业香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
开拓药业是中国一家临床阶段新药开发商，专注于自主研发潜在同类首创及同类最佳癌症药物及其他雄激素受体相关（或AR相关）疾病药物。我们的主要在研药物普克鲁胺是一款潜在同类最佳药物，正在中国进行针对转移性去势抵抗性前列腺癌（或mCRPC）的III期临床试验，在美国进行II期临床试验以及针对乳腺癌的临床试验。开拓药业的使命是成为创新疗法研究、开发及商业化的全球领导者，专注于大量未获满足的医疗需求的适应症，尤其AR相关的范畴。截至最后实际可行日期，开拓药业已开发出五种在研药物，已在中国、美国及/或中国台湾取得开始临床试验批准。该等临床阶段在研药物包括一种III期小分子在研药物、一种II期小分子在研药物、一种II期单克隆抗体在研药物、一种I期mTOR抑制剂在研药物及一种hedgehog信号转导途径抑制剂（已于2020年2月获得IND批准）（截止招股书刊登之日）。
开拓药业此次全球发行92,347,500股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股20.15港元，总募集金额约18.61亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，4家基石投资者总计认购1.15亿美元，占基础发行规模的47.9%，国际配售获得超过8倍覆盖，香港公开发行认购倍数约551.32倍，并触发50%发行挡位回拨机制到香港公开发行。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为公司引入基石投资者睿远全球睿选投资500万美元。此外，招银国际亦协助公司引入诸多国际顶级长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高效的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。
开拓药业香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第12笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业尤其是18A板块的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
关于开拓药业
开拓药业是中国一家临床阶段新药开发商，专注于自主研发潜在同类首创及同类最佳癌症药物及其他雄激素受体相关（或AR相关）疾病药物。我们的主要在研药物普克鲁胺是一款潜在同类最佳药物，正在中国进行针对转移性去势抵抗性前列腺癌（或mCRPC）的III期临床试验，在美国进行II期临床试验以及针对乳腺癌的临床试验。开拓药业的使命是成为创新疗法研究、开发及商业化的全球领导者，专注于大量未获满足的医疗需求的适应症，尤其AR相关的范畴。
截至最后实际可行日期，开拓药业已开发出五种在研药物，已在中国、美国及/或中国台湾取得开始临床试验批准。该等临床阶段在研药物包括一种III期小分子在研药物、一种II期小分子在研药物、一种II期单克隆抗体在研药物、一种I期mTOR抑制剂在研药物及一种hedgehog信号转导途径抑制剂（已于2020年2月获得IND批准）（截止招股书刊登之日）。
资料来源：招股书、公司公告
