招银国际助力网易香港第二上市成功发行

交易概述

2020年6月11日,中国领先的大型互联网公司NetEase, Inc.(以下简称“网易”或“公司”,9999.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次网易香港第二上市的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力网易成功发行上市。

网易此次全球发行171,480,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股123.00港元,募集资金总额为211亿港元或27亿美元(行使超额配股权前)。作为基本面情况优异的中国顶尖互联网公司之一,网易在香港市场属于具有明显稀缺性的优质行业龙头,其发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得多倍超额认购、香港公开发行部分更是获得超过360倍认购。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人和联席牵头经办人,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为网易的成功上市做出了重要贡献,其中,招银国际凭借自身在机构投资者以及个人投资者两方面的优势及积累,在发行信息公开后与众多投资者进行了深入的沟通与接触,开展了有效的市场推介,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。同时,招银国际财富管理利用招商银行强大的私人银行网络,引入了大量境内高净值投资者的订单,拓宽了项目的订单来源,丰富了投资者群体,并提升了发行的火热程度。

网易香港第二上市是招银国际继阿里巴巴香港上市后又一次圆满完成的中概股公司香港上市交易。本次交易巩固了招银国际在境外市场TMT行业及中概股回归相关领域的领先地位,也是是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

 

关于网易

网易以实现“以优质的内容和服务,为用户创造惊喜”为使命,意在成为一家网聚人的力量,用科技创新缔造美好生活的公司。 23年来,网易不断为用户提供优质的内容和服务。网易于20世纪90年代末以典型中文门户网站起家,并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务,2019年底注册用户数超过10亿;2001年,网易的战略扩展到在线游戏业务领域,根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,网易现已成为全球第二大移动游戏公司;2006年,推出有道业务,后已成为在纽交所上市的智能学习平台,2019年平均月活用户超过1亿;2013年,推出音乐流媒体平台网易云音乐,2019年底注册用户数超过8亿;2016年,开设电商平台严选,其迅速成长为一家主流的自有品牌商品平台。

网易的业务模块分为在线游戏、智能学习以及创新业务及其他三个板块。网易拥有成功的在线游戏业务,研发及运营众多热门游戏。公司目前提供超过140款手游和端游,涵盖游戏类型广泛,能满足全球玩家社群日益增长及多样化的需求。凭借其的用户洞察力和专业的执行力,公司还内部孵化并发展出一系列创新且成功的业务,包括智能学习及其他业务(如音乐流媒体平台、自有品牌电商、互联网媒体、电子邮件服务等)。

信息来源:公司招股书及公司公告

发布时间:2020-06-11
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