招银国际助力京东香港第二上市成功发行

交易概述

2020年6月18日,中国最大的零售集团JD.com, Inc.(以下简称“京东”或“公司”,9618.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次京东香港第二上市的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力京东成功发行上市。

京东此次全球发行133,000,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股226.00港元,募集资金总额约301亿港元或39亿美元(行使超额配股权前)。作为基本面情况优异的中国顶尖零售公司,京东在香港市场属于具有明显稀缺性的优质行业龙头,其发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得多倍超额认购、香港公开发行部分更是获得近180倍认购。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人和联席牵头经办人,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为京东的成功上市做出了重要贡献,其中,招银国际凭借自身在机构投资者以及个人投资者两方面的优势及积累,在发行信息公开后与众多投资者进行了深入的沟通与接触,开展了有效的市场推介,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。同时,招银国际财富管理利用招商银行强大的私人银行网络,引入了大量境内高净值投资者的订单,拓宽了项目的订单来源,丰富了投资者群体,并提升了发行的火热程度。

京东香港第二上市是招银国际继阿里巴巴和网易香港上市后又一次圆满完成的中概股公司香港上市交易。本次交易巩固了招银国际在境外市场TMT行业及中概股回归相关领域的地位,也是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

关于京东

京东是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。京东2017年、 2018年及2019年净收入分别达人民币3,623亿元、人民币4,620亿元和人民币5,769亿元(折合829亿美元)。 2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为人民币1,900万元和人民币28.01亿元,而2019年持续业务的经营净利润达到人民币118.9亿元(折合17.08亿美元)。

根据《财富》按收入统计的全球500强排行榜,京东是中国最大的零售集团。凭借京东在客户体验和运营效率方面的优势,以及致力于对技术和物流基础设施进行长期投资的战略,京东已建立起巨大的规模优势并确立了市场领先地位。

信息来源:公司招股书及公司公告

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本档仅供参考,投资者应独立作出投资决定

发布时间:2020-06-18
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