交易概述
2020年7月8日，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称 “海普瑞”或“公司” ，股票代号：9989.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任海普瑞H股首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
海普瑞是领先的中国制药公司，在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，海普瑞在中国制药公司中排名第一，且产品主要销往欧盟市场。自2010年5月起，公司A股已于深圳证券交易所（股票代码：002399）上市。
海普瑞的使命是成为全球领先的创新引领型制药企业，专注于高致死率疾病，业务覆盖制药领域、生物科技领域及CDMO领域。
海普瑞此次全球发行220,094,500股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股18.40港元，总募集金额约40.50亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行基石投资者阵容强大，包含顶级医疗专项基金及一线多策略基金等意见领袖，5家基石投资者总计认购1.1亿美元，占基础发行规模（假设超额配售权未获行使）的21.03%。本次交易得到了境内外顶级投资者的认可，国际配售部分获得多倍覆盖。香港公开发行超额认购约69.2倍，截至上市挂牌日，海普瑞H股IPO为2020年港股医疗健康行业发行规模最大的IPO。
招银国际作为项目中的联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。
海普瑞香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第14笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书、公司公告
关于海普瑞
海普瑞是领先的中国制药公司，在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，海普瑞在中国制药公司中排名第一，且产品主要销往欧盟市场。自2010年5月起，公司A股已于深圳证券交易所（股票代码：002399）上市。
海普瑞的使命是成为全球领先的创新引领型制药企业，专注于高致死率疾病，业务覆盖制药领域、生物科技领域及CDMO领域。
海普瑞的创始人是一群具有科学洞察力并深刻理解免疫学的资深多糖化学家。海普瑞已构建的产品组合既包括抗凝血及抗血栓治疗领域的一流药物，也包括针对肿瘤、自身免疫及代谢等领域的免疫系统轴紊乱相关疾病的创新候选药物。该等疾病在全球拥有最大的医疗需求缺口，也是导致发病和死亡的主要原因。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年全球销售额计，海普瑞是中国最大及全球第三大依诺肝素钠注射液生产商及销售商，占据6.5%的全球市场份额，同时是中国依诺肝素注射液市场第二大供货商，占据10.9%的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，按2018年全球收益计，海普瑞是最大的肝素API供货商，占据40.7%的全球市场份额，大于第二及第三大市场参与者的总和。
截至最后可行日期，海普瑞已经获得五项针对肿瘤及非肿瘤适应症的候选药物在大中华区的独家开发及商业化权利，其中两项处于III期全球临床试验阶段（即AR–301和RVX–208），两项处于II期全球试验阶段（即Oregovomab和AR–101）。海普瑞亦正开发一种由海普瑞发现的专有肿瘤候选药物，目前处于临床前阶段。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2018年收入计，海普瑞的CDMO业务位居中资前三大生物制剂CDMO运营商之列。
资料来源：招股书
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