招银国际作为全球协调人牵头助力港龙中国地产集团有限公司香港IPO成功发行

交易概述

2020年7月15日,港龙中国地产集团有限公司(以下简称“港龙中国地产”或“公司”,股票代号:6968.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次港龙中国地产香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是招银国际于2020116日作为联席全球协调人助力汇景控股有限公司(9968.HK)成功上市后,再次作为全球协调人牵头助力港龙中国地产成功上市。今年截至目前完成的两家地产板块香港IPO项目,招银国际均牵头参与其中。今年截至目前,以承销份额计,招银国际于香港IPO地产板块排名第一。

港龙中国地产是一家总部位于上海、深耕长江三角洲地区的知名房地产开发商,专注开发主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业,包括商业单元、停车场及配套区域。自 2007 年于常州设立以来,公司的业务已扩展至长江三角洲地区周边城市,包括江苏省常熟、盐城及南通以及浙江省杭州、嘉兴、湖州及绍兴等城市,并于 2018 年成功进军上海、河南及贵州。 公司秉承「用心创新、以诚筑城」的核心价值观,以“美好生活筑城者”为愿景,打造了一系列优质楼盘。公司采取多元化土地收购策略,透过在一级市场收购土地巩固集团在长江三角洲地区的地位的同时透过与第三 方业务合作伙伴在联合开发项目的合作,丰富及优化土地储备,支持业务增长。截至 2020 年 3 月 31 日,公司于21个城市拥有由附属公司、合营及联营公司开发的53个项目,总土地储备为544万平方米。港龙中国地产此次全球发行400,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股3.93港元,总募集金额约15.72亿港元(假设超额配售权未获行使)。本项目获得了知名投资者和企业的高度认可,包括恒基兆业地产有限公司(0012.HK)主席李家杰博士(透过其全资拥有的投资公司Successful Lotus Limited)作为本项目的基石投资者参与投资。

本次公开发行受到了境内外投资者密切关注。本项目中,招银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,为港龙中国地产引入及锁定大量战略投资者,为公司成功上市保驾护航。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部等部门通力协作,充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势,招银国际在发行和销售中的重要贡献得到了公司股东及管理层的高度认可。港龙中国地产香港交易所主板上市是招银国际2018年以来完成的第17笔地产板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场地产行业的领先地位。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

关于港龙中国地产

港龙中国地产是一家总部位于上海、深耕长江三角洲地区的知名房地产开发商,专注开发主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业,包括商业单元、停车场及配套区域。自 2007 年于常州设立以来,公司的业务已扩展至长江三角洲地区周边城市,包括江苏省常熟、盐城及南通以及浙江省杭州、嘉兴、湖州及绍兴等城市,并于 2018 年成功进军上海、河南及贵州。 公司秉承「用心创新、以诚筑城」的核心价值观,以“美好生活筑城者”为愿景,打造了一系列优质楼盘。公司采取多元化土地收购策略,透过在一级市场收购土地巩固集团在长江三角洲地区的地位的同时透过与第三 方业务合作伙伴在联合开发项目的合作,丰富及优化土地储备,支持业务增长。截至 2020 年 3 月 31 日,公司于21个城市拥有由附属公司、合营及联营公司开發的53个项目,总土地储备为544万平方米。

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

发布时间:2020-07-15
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