招银国际助力祖龙娱乐香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2020年7月15日,祖龙娱乐有限公司(以下简称 “祖龙娱乐” 或“公司”,股票代号:9990.HK)成功于香港联交所挂牌上市, 是今年全球游戏和娱乐行业最重要和最成功的IPO之一。招银国际担任祖龙娱乐香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

祖龙娱乐是拥有开发精品移动游戏能力及良好市场口碑的领先中国移动游戏开发商,主要专注于移动 MMORPG 游戏的开发,并已建立卓越往绩记录。祖龙娱乐深彻明了游戏玩家就对具有优质内容的中重度游戏的需求,故致力于以不懈热情和坚定不移的奉献精神不断推出现象级精品游戏。据弗若斯特沙利文的资料,公司取得以下成绩:

- 祖龙娱乐于 2019 年在所有中国移动游戏开发商中排名第三(按自研MMORPG于中国内地的总流水计量),占市场份额的6 %
- 于 2017 年至 2019 年,祖龙娱乐在所有中国移动游戏开发商中排名第三(按自研MMORPG于海外市场 iOS App Store Google Play产生的总流水计量),占市场份额的1 %
- 祖龙娱乐于 2019 年在所有中国移动游戏开发商中排名第五( 按自研游戏于中国内地产生的总流水计量),占市场份额的6 %
- 于 2017 年至 2019 年,祖龙娱乐四款游戏名列MMORPG 手游 20 强( 按中国内地的流水计量)。该四款游戏之中,《龙族幻想》于2019年在中国内地所有MMORPG手游中排名第一(按平均月活跃用户计)

祖龙娱乐此次全球发行187,400,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股11.60港元,总募集金额约2.8亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行基石投资者阵容强大,包含顶级国际长线基金GIC Private Limited及全球知名的游戏或互联网公司包括:SNK Corporation、快手科技全资拥有的Cosmic Blue Investments Limited、紫龙互娱及智冠科技等。5家基石投资者总计认购1.08亿美元,占基础发行规模(假设超额配售权未获行使)的38.30%,其中GIC Private Limited基石规模达8,051万美元,是其有史以来在游戏行业最大的基石投资。最终,香港公开发行认购达123.01倍,发行价落在定价区最高位。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自国际长线基金,对冲基金和顶级中资长线基金、险资基金及招银国际私人银行的高质量订单,完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。

祖龙娱乐香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易,也是今年全球游戏和娱乐行业最重要和最成功的IPO之一。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源:招股书、公司公告
 

关于祖龙娱乐

祖龙娱乐是拥有开发精品移动游戏能力及良好市场口碑的领先中国移动游戏开发商,主要专注于移动 MMORPG 游戏的开发,并已建立卓越往绩记录。祖龙娱乐深彻明了游戏玩家就对具有优质内容的中重度游戏的需求,故致力于以不懈热情和坚定不移的奉献精神不断推出现象级精品游戏。

祖龙娱乐的使命是,做世界顶级的游戏祖龙娱乐,持续开发各品类行业领先的精品游戏,为全球游戏玩家服务。

资料来源:招股书

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-07-15
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