招银国际助力宏力医疗管理H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2020年7月13日,宏力医疗管理集团有限公司(以下简称“宏力医疗管理”或“公司”,股票代号:9906.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次宏力医疗管理香港IPO的联席全球协调人。

公司经营中国最大的综合性民营营利性医院之一河南宏力医院。在中国所有综合性民营营利性医院中,就截至2019年12月31日的运营床位数及2019年的住院人次及门诊人次而言,河南宏力医院分别排名第三(与其他三间医院排名相同)、第五及第九。此外,就2019年的门诊人次及住院人次以及截至2019年12月31日的运营床位数而言,河南宏力医院为华中地区最大的综合性民营营利性医院。

宏力医疗管理此次全球发行150,000,000股股份(100%新股,占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),受到了境内外投资者热烈的追捧,最终实现每股2.10港元的中高端定价,总募集金额约3.15亿港元(假设超额配售权未行使)。招银国际在本次发行中充分发挥投资者网络覆盖优势,获得了多个投资者对公司业务优势及未来增长潜力的认可,并引入大量无价格敏感订单,为公司成功上市奠定了良好的基础,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。宏力医疗管理也是招银国际2019年以来完成的第15笔医疗板块股权交易,本次项目的成功发行巩固了招银国际在境外市场医疗健康板块的领先定位,再次证明了招银国际强大的股票销售实力。

关于宏力医疗管理

公司经营中国最大的综合性民营营利性医院之一河南宏力医院。在中国所有综合性民营营利性医院中,就截至2019年12月31日的运营床位数及2019年的住院人次及门诊人次而言,河南宏力医院分别排名第三(与其他三间医院排名相同)、第五及第九。此外,就2019年的门诊人次及住院人次以及截至2019年12月31日的运营床位数而言,河南宏力医院为华中地区最大的综合性民营营利性医院。

自2006年12月投入营运以来,河南宏力医院是在河南省成立的第一间综合性民营营利性医院,也是中国少数最早专注县域医疗服务市场的大型综合性民营医院之一。于往绩记录期,河南宏力医院为二级医院,但于2020年1月升级为三级医院。与二级和一级医院相比,三级医院一般规模较大,床位数目较多。卫生健康委分类系统的三级评级认可了河南宏力医院的规模及能力,认为其具备明显的竞争优势。

受益于中国政府鼓励民营医院行业发展的有利政策,河南宏力医院在过去十年中迅速扩展成为一间大型综合医院,截至2019年12月31日,拥有30个临床科室、13个医技科室及1,500张运营床位,同时公司已启动二期建设计划,以进一步扩大医院规模。河南宏力医院位于长垣县(河南省县级市),主要向长垣县、滑县、封丘县、延津县、东明县、原阳县及濮阳县的患者提供服务,截至2018年12月31日,该地区人口超过5.8百万。于往绩记录期,河南宏力医院的门诊人次及住院人次分别为2,933,498人次和167,586人次。

资料来源:全球发售招股书

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发布时间:2020-07-23
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