招银国际助力泰格医药香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2020年8月7日,杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称 “泰格医药” ,股票代号:3347.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任泰格医药香港首次公开发行的联席账簿管理人。

泰格医药是中国领先的综合生物制药研发服务提供商,且全球的影响力正在不断扩大。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年收入及截至2019年年底正在进行的临床试验数量计,公司是中国最大的临床合同研究机构,2019年市场份额为8.4%。根据弗若斯特沙利文报告,公司亦是全球前十强临床合同研究机构中唯一的中国临床合同研究机构,按2019年收入计,公司排名第九,全球市场份额为0.8%。自2012年8月起,公司A股于深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300347)。

泰格医药此次全球发行107,065,100股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股100.00港元,总募集金额约107.07亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可,国际配售部分获得约20倍覆盖,香港公开发行超额认购約414.39倍。截至上市挂牌日,泰格医药本次发行是香港市场2020年规模最大的医疗健康行业上市项目。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自国际长线基金,医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金的高质量订单,完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献,承销工作获得公司高度认可。

泰格医药香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第16笔医疗板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源:招股书、公司公告

关于泰格医药

泰格医药是中国领先的综合生物制药研发服务提供商,且全球的影响力正在不断扩大。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年收入及截至2019年年底正在进行的临床试验数量计,公司是中国最大的临床合同研究机构,2019年市场份额为8.4%。根据弗若斯特沙利文报告,公司亦是全球前十强临床合同研究机构中唯一的中国临床合同研究机构,按2019年收入计,公司排名第九,全球市场份额为0.8%。自2012年8月起,公司A股于深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300347)。

资料来源:招股书

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-08-07
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