招银国际助力Ke Holding Inc. (贝壳) 美股IPO成功发行并在纽交所挂牌上市

交易概述

2020年8月13日,领先的线上+线下一站式住房交易及服务平台KE Holdings Inc.(“贝壳”或“公司”)(纽约证券交易所代码:BEKE)成功定价并首次公开发行106,000,000 份美国存托股份(“ADS”,不含超额配售股票),每股ADS代表公司三股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 20.00美元,总发行规模为21.2亿美元。

贝壳本次发行上市创造了多项纪录,是自201812月腾讯音乐美国IPO以来第一家在美IPO融资规模超过10亿美元的中国企业,也是年初至今美国最大的中概股IPO,成为了美股市场乃至全球资本市场最受瞩目的交易之一。招银国际担任本次贝壳美股IPO的联席承销商,助力贝壳成功发行上市。

资料来源:公司公告及招股书

关于贝壳

KE Holdings Inc.(贝壳)是领先的线上线下一站式住房交易及服务平台。贝壳是在中国建立行业基础设施和标准的先驱,帮助重塑了房产交易服务提供商和客户的关系,有效地完善了住房交易流程,公司涉及业务包括二手房和新房销售、房屋租赁、房屋翻新、房地产金融解决方案以及其他服务。公司拥有并经营中国领先的房地产经纪品牌“链家”,并已将其与贝壳平台深度整合。自链家2001年成立以来,公司已有超过18年的运营经验。公司相信链家的成功经验和良好的业绩表现为公司建立行业基础设施和标准铺平了道路,推动了贝壳快速而可持续的发展。

资料来源:公司公告及招股书

免责声明:本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定

发布时间:2020-08-14
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