招银国际作为联席全球协调人助力宁德时代首次亮相境外债券资本市场,成功发行5年期10亿美元和10年期5亿美元高级债券

交易概述

2020年9月10日,全球领先的动力电池系统提供商宁德时代新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”或“公司”,300750.SZ)作为担保人成功定价发行5年期10亿美元和10年期5亿美元高级债券,发行人为宁德时代的全资子公司时代瑞鼎发展有限公司。鉴于招商银行体系内包括商行、招银国际、PE都与宁德时代有着非常深厚的合作,招银国际获委任为联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人牵头公司圆满完成本次美元债市场的首演,并成为新能源企业境外债发行的里程碑。

本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,最终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

本次发行采用4天执行策略,于9月7日周一宣布交易,周二、周三进行多场亚洲/欧洲投资者电话会议,有超过300个投资者参加了本次路演。9月10日,本次交易以5年期T+215基点范围和10年期T+255基点范围的初始价格指引开簿,公布交易后市场反应极为火爆,认购情况体现增速快、冲量强、分布广三个特征,在下午开市后,订单簿已迅速累积超过100亿元。本次发行投资者分布多元,囊括大量知名国际投资者,覆盖约15%的欧洲投资者,5年期订单分类包括基金(60%),银行和金融机构(29%),全球性机构及公共部门(9%),及私人银行及企业客户(2%);10年期订单分类包括基金(72%),银行和金融机构(11%),全球性机构及公共部门(16%),及私人银行及企业客户(1%)。

本次发行也创造了多个交易记录,包括:

1、2017年迄今中资企业S规则美元债首发最大单笔规模

2、今年以来中资民营企业S规则美元债最大发行规模

3、双年期均打破中资民企S规则美元债首发最低票息记录

4、10年期息差实现近三个月来中资投资级民企最大收窄

关于宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”或“CATL”)是一家中国电池制造商和技术公司,成立于2011年,是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一,专注制造用于电动汽车和储能系统以及电池管理系统的锂离子电池。其总部位于福建省宁德市,并于宁德、上海和柏林设有三个主要的研发中心。

2019年,宁德时代上榜《财富》中国500强,位列290位。2019年10月23日, 2019《财富》未来50强榜单公布,宁德时代新能源科技股份有限公司排名第4。作为动力电池领域的国际领军企业公司,公司已与国内多家主流车企建立合作关系,并成功在全球市场上占据一席之地,也成为国内率先进入国际顶尖车企供应链的锂离子动力电池制造商。 

 

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本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-09-11
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