招银国际作为全球协调人助力广州地铁首次发行5年期和10年期美元债,也为近年来首笔交通类国企企业10年期发行

交易概述

2020年9月10日,广州地铁集团有限公司(下称“广州地铁”或“公司”)作为维好人成功定价发行5年期5亿美元10年期3.3亿美元高级债券,发行人为广州地铁的全资子公司广州地铁投融资(维京)有限公司。招银国际作为联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人牵头交易。

本次发行的维好人评级为A1/-/A+(穆迪/标普/惠誉),债项评级-/-/A+(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模分别达5亿美元和3.3亿美元,票息分别为1.507%和2.310%,定价息差为T+122.5基点和T+160基点,较初始价格指引分别收窄47.5基点和50基点,公布最终价格指引时订单簿超过75亿美元,超额认购超过9倍。

本次交易为近年来城投企业首次10年期债券发行,在近期一级市场非常繁忙的情况下招银国际及承销团协助公司精准的把握了定价窗口,并准确把握投资者偏好选择了5年期和10年期搭配的年期。本次发行与9月9日向市场公布委任承销商,并于当天完成路演电话会。9月10日承销团以T+170基点范围及T+210基点范围公布交易,投资者下单踊跃,中午时分订单已累计超过70亿美元,其中有24.5亿美元为承销商订单。在强劲的订单支撑下,最终定价较初始价格指引大幅收窄近50基点,定价票息5年期为1.507%,10年期为2.310%,刷新了中资地方国企及政府平台美元债同等年期的最低票息记录。

招银国际在了解到公司存在境外融资需求后,便迅速跟进提出了为公司量身定制的融资参考方案,并紧密关注市场动态,定期为发行人提供市场更新,并牵头市场营销工作,利用强大的市场销售能力,积极与众多境内外投资者进行全面接洽,第一时间向公司反馈及提供有价值的市场更新和定价建议,为公司后续制定合理定价策略奠定了基础,也充分体现了招银国际的专业性及市场熟悉程度,彰显了招银国际承销投资级境外美元债券的雄厚实力。

关于广州地铁

广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁集团”或“公司”)是广州市政府全资大型国有企业,负责广州城市轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。公司以服务社会、造福人民为宗旨,全面贯彻广州建设国际大都市、国家中心城市的战略部署,全力以赴“建设好、运营好、经营好地铁,服务好城市,带动好产业”。近年来,公司先后荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“国家科学技术进步二等奖”、“全国内审先进集体”、“全国厂务公开民主管理先进单位”、“全国精神文明建设先进单位”、“国家交通运输企业安全生产标准化一级达标企业”等称号。

广州地铁集团充分发挥“一体化”优势,大力构建“4+1”工程监管体系,优质高效推进轨道交通建设。现已建成开通14条、514.8公里的地铁线路,以及海珠区环岛新型有轨电车试验段(7.7公里),正同步推进12条、308公里地铁新线建设,统筹负责27个国铁、城际、综合交通枢纽、市政道路项目投资建设。目前,广州地铁日均客运量超过900万人次,最高日客运量达1156.9万人次,承担了广州市超过50%的公交客流运送任务,高效衔接白云机场、广州南站、铁路、城际轨道交通等重要交通枢纽,实现了与重大基础设施、产业集聚区和发展平台的配套,拉大了城市布局,拓展了城市空间。

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此发行之发行通函所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-09-11
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