交易概述
2020年9月18日，中国领先的虚拟商品及服务平台运营商（以下简称“福禄控股”或“公司”，2101.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次福禄控股香港IPO的独家保荐人、独家全球协调人和联席账簿管理人，助力福禄控股成功发行上市。
福禄控股此次全球发行100,000,000股新股（行使超额配股权前），发行价最终高端定价，每股8.90港元，募集资金总额为8.9亿港元（行使超额配股权前）。作为中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商（按2019年收入计），福禄控股在香港市场属于具有明显稀缺性的优质行业龙头，其发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得大幅超额认购、香港公开发行部分更是获得超过1,200倍认购。
招银国际作为项目中的独家保荐人、独家全球协调人和联席账簿管理人，在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为福禄控股的成功上市做出了重要贡献。执行方面，招银国际与联交所保持密切顺畅沟通，在武汉疫情期间高质高效的完成了所有执行工作，展现了强大的保荐实力；销售方面，招银国际凭借自身在财务投资者以及行业战略投资者两方面的优势及积累，在发行信息公开后与众多投资者进行了深入的沟通与接触，助力公司引入多家高质量基石投资者，开展了有效的市场推介，最终实现高端定价，销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。
本次交易是招银国际服务中国新经济行业客户的又一经典案例，也是今年以来香港TMT行业IPO香港公开发行获得最高认购倍数的交易之一，巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。同时，福禄控股也是武汉自遭受疫情以来第一家完成境外上市的公司，体现了武汉人民拼搏的精神以及武汉经济复苏的强烈信号。
关于福禄控股
福禄控股是中国领先的第三方虚拟商品及服务平台运营商，致力于提供最全面优质的虚拟商品及服务。公司通过“一站式”虚拟商品相关服务及增值服务，帮助虚拟商品提供商通过消费场景变现，同时帮助消费场景提升运营效率及获取更好的经济效益。
以2019年收入计，公司是中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商；以2019年GMV及收入计，公司是中国文娱及游戏行业最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商；截至2020年3月31日止12个月，公司合共为910多家虚拟商品提供商及逾1,450个消费场景促成交易；2019年公司总GMV达人民币128亿元，2020年一季度公司GMV逾人民币37亿元，同期毛利率达86%，经调整净利润率达56%，经调整净利润同比增长率达125%。
信息来源：公司招股书及公司公告
免责声明
本档仅供参考，投资者应独立作出投资决定
