交易概述
2020年9月29日，宝尊电商有限公司（以下简称“宝尊”或“公司”，股票代号：9991.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次宝尊在香港二次上市的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力宝尊成功完成香港第二次上市。这是招银国际2020年第四个保荐项目，也是2020年第二个担任联席保荐人和第三个担任联席全球协调人的香港二次上市项目，彰显了招银国际卓越的项目执行和销售能力。
宝尊此次全球发行40,000,000股新股（行使超额配售权前），最终定价为每股82.90港元，募集资金总额为4.28亿美元（行使超额配售权前）。作为中国品牌电商服务行业的领导者和先行者，按2019年GMV计，宝尊在中国品牌电商服务行业排名第一（根据艾瑞咨询资料）。其发行收到了市场的热烈追捧，香港公开发行和国际配售部分均获得了多倍超额认购。
本次交易中招银国际充分发挥对投资者的覆盖优势和订单转换能力，为公司带来了多家高质量机构投资者及战略投资者的订单，构建了优质的簿记结构。同时，招银国际为公司引入多个新增股东和亚洲投资者，为公司多元化股东基础做出重要贡献。此外，招银国际壹隆环球也贡献大量香港公开发行订单。招银国际在各方面的贡献获得了管理层的一致肯定。
招银国际作为联席保荐人，在项目执行、监管沟通和股票销售等多个方面发挥至关重要的作用，确保了最高效紧凑的时间表执行。项目保荐过程中，招银国际牵头各中介团队对多个工作条线及监管审批的重点难点问题进行讨论并制定解决方案，协助公司灵活高效地解决问题，助力公司顺利上市。本次交易是招银国际服务中国新经济行业客户的又一经典案例，巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。
资料来源：招股书、公司公告
关于宝尊
宝尊是中国品牌电商服务行业的领导者和先行者。根据艾瑞咨询的资料，按2019年GMV计，公司在中国品牌电商服务行业排名第一，占7.9%市场份额。中国品牌电商服务行业为第三方服务行业，其中电商服务提供商为品牌提供IT解决方案、网店运营、市场营销、客户服务及仓储配送等电商服务。凭借端到端的电商服务功能、全渠道覆盖和技术驱动的解决方案，宝尊赋能广泛多样的品牌发展并取得成功，并帮助品牌在中国执行其电商战略。
截至2020年6月30日，宝尊共服务250个品牌合作伙伴。公司GMV由2017年的人民币191.1亿元增至2018年的人民币294.3亿元，并进一步增至2019年的人民币444.1亿元，年复合增长率为52.4%。公司截至2020年6月30日止六个月的GMV为人民币219.7亿元，较截至2019年6月30日止六个月的人民币175.6亿元同比增长25.1%。公司的总净营收41.5亿元增至2018年的人民币53.9亿元，再增至2019年的人民币72.8亿元，年复合增长率为32.4%。公司截至2020年6月30日止六个月的总净营收为人民币36.8亿元，较截至2019年6月30日止六个月的人民币29.9亿元同比增长22.9%。
资料来源：招股书
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