招银国际保荐威海银行香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2020年10月12日,威海市商业银行股份有限公司(以下简称 “威海银行”,股票代号:9677.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任威海银行香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

威海银行是唯一一家网点覆盖中国经济第三强省-山东省所有地级市的城市商业银行,坚持“立足山东,精耕细作,特色发展”的区域定位,近年来整体业务保持平稳、健康增长。按截至2018年12月31日的核心一级资本计,威海银行在中国银行业协会公布的“中国银行业100强”榜单中排名第80位。此外,威海银行自2016年至2019年连续四年被中国杂志《金融时报》评为“全国十佳城市商业银行”,以作为对业务表现及管理能力的认可。按截至2019年12月31日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算,威海银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。

威海银行此次全球发行877,271,000股H股(占行使超额配售权前发行后总股本的15.0%),发行价格定于每股3.35港元,总募集金额约29.39亿港元(假设超额配售权未行使)。

本次发行的成功离不开母公司招商银行各相关部门、各地分支机构的大力支持,以及招银国际投行部、股本市场部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作。

招银国际作为联席保荐人,在项目保荐、监管沟通、股票销售等多个方面发挥至关重要的作用,确保了最高效的时间表执行。保荐工作方面,招银国际协助威海银行开展各条线工作,确保满足IPO发行各项要求。监管沟通方面,招银国际协助威海银行以最快速度取得各项境内监管审批;并且积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通,协助威海银行在2020年4月递交A1申请后,于同年10月成功在香港联交所主板挂牌上市,在非常紧凑的时间表下,确保了高效推进各项工作。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。

 

资料来源:招股书及公司公告

 

关于威海银行

威海银行是唯一一家网点覆盖中国经济第三强省-山东省所有地级市的城市商业银行,坚持“立足山东,精耕细作,特色发展”的区域定位,近年来整体业务保持平稳、健康增长。按截至2018年12月31日的核心一级资本计,威海银行在中国银行业协会公布的“中国银行业100强”榜单中排名第80位。此外,威海银行自2016年至2019年连续四年被中国杂志《金融时报》评为“全国十佳城市商业银行”,以作为对业务表现及管理能力的认可。按截至2019年12月31日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算,威海银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。

威海银行建立了覆盖山东省、深入渗透各地经济亮点区域的广泛业务网络。截至2020年9月20日,威海银行在山东省设有威海总行营业部,并在山东省的济南、青岛、烟台等地设有16家分行,在省外设有天津分行,全行网点机构数量达到119家,专业机构1家。

受益于威海银行突出的区位优势和全面的网络布局,其近年来整体业务保持平稳、健康增长,威海银行已发展成为具有较强品牌影响力的城市商业银行。稳步增长的业务规模、覆盖全省的网络布局及名列前茅的市场地位为威海银行带来了日益增长的规模经济效应,促使威海银行的经营效益和服务能力持续提升。

威海银行的资产总额由2017年底的人民币2,044.98亿元增加9.9%至2019年底的人民币2,246.36亿元,并进一步增加至截至2020年3月底的人民币2,352.90亿元。2016年至2018年及2020年1-3月,每年/期营业收入分别为人民币39.08亿元、人民币38.33亿元、人民币49.47亿元及人民币14.65亿元;净利润分别为人民币16.03亿元、10.17亿元、人民币15.24亿元及人民币3.92亿元。威海银行在专注于业务增长的同时,亦保持审慎的风险管理和内部控制并注重保持良好的资产质量。截至2017年,2018年及2019年12月31日及2020年3月31日,威海银行不良贷款比例分别为1.47%、1.82%、1.80%、及1.80%。

威海银行凭借对利好政策的敏锐把握力不断取得战略性突破。威海银行是山东省首批取得资产证券化业务资格的城市商业银行,2015年6月成功发行了第一期信贷资产证券化产品。威海银行亦是山东省首家获批设立金融租赁公司的城市商业银行,于2016年6月成立附属公司通达金融租赁,同时威海银行正在根据监管环境的发展情况积极探索其他业务活动,以拓展威海银行的综合化经营领域。2019年11月,威海银行成功发行人民币30亿元无固定期限资本债券,成为全国首批、山东省首家成功发行无固定期限资本债券的城商行。

 

资料来源:招股书及公司公告

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本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-10-12
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