招银国际助力卓越商企服务香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2020年10月19日,卓越商企服务集团有限公司(以下简称“卓越商企服务”或“公司”,股票代号:6989.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任卓越商企服务香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

卓越商企服务是中国领先的商务物业管理服务提供商,致力于为客户提供全生命周期的资产维护和全链条的服务解决方案;截至2020年9月29日,公司在管项目331个,总在管面积约为2,580万平方米。卓越商企服务是市场上为数不多的专业为写字楼和企业大楼提供综合服务的物业管理服务提供商之一,尤其在高端商务物业领域成绩优异:根据弗若斯特沙利文,2019年,按在管高端商务物业所产生的收入计,公司在中国排名第3,大湾区排名第1。卓越商企服务深耕大湾区及长三角地区,并战略布局全国市场:截至2020年5月31日,公司业务覆盖全国34个一线及区域重点城市;其中,有111个项目位于大湾区,总在管面积为1,170万平方米。卓越商企服务此次全球发行300,000,000股新股(行使超额配售权前),最终定价为每股10.68港元,募集资金总额为32.0亿港元(行使超额配售权前)。

招银国际在股票销售中发挥了最重要的牵头作用,为公司独家引入了合共8200万美元的高质量基石订单,包括腾讯、雪湖、J-Stone、睿远等顶级战略、机构投资者;其中腾讯作为项目牵头基石投资者(认购4500万美元),是其自2016年美团上市以来再次以基石投资者身份参与港股IPO,也是其首次以基石投资者身份认购物业管理IPO项目,对项目的发行势头起到了至关重要的推动作用。同时,招银国际亦为项目引入全球顶级投资者认购,包括顶级国际长线基金、中资险资基金、中资主权基金、全球私募龙头及富豪家族办公室在内的投资人踊跃下单,有力提振整体簿记质量,最终国际配售获得多倍超额覆盖,香港公开发行获得652倍超额覆盖。

招银国际作为联席保荐人,在项目保荐、执行等多个方面发挥至关重要的作用,确保了最高效紧凑的时间表执行。项目保荐过程中,招银国际牵头各中介团队对众多执行及监管审批的重点难点问题进行讨论并制定解决方案,协助公司灵活高效的解决该些问题,助力公司顺利通过聆讯。卓越商企服务香港交易所主板上市是招银国际2020年以来完成的第9笔地产物业板块股权交易。本次项目的圆满完成,是招银国际服务地产行业客户的又一经典案例,巩固了招银国际在境外资本市场地产行业的领先地位。

资料来源:招股书、公司公告

 

关于卓越商企服务

卓越商企服务是中国领先的商务物业管理服务提供商,致力于为客户提供全生命周期的资产维护和全链条的服务解决方案;截至2020年9月29日,公司在管项目331个,总在管面积约为2,580万平方米。卓越商企服务是市场上为数不多的专业为写字楼和企业大楼提供综合服务的物业管理服务提供商之一,尤其在高端商务物业领域成绩优异:根据弗若斯特沙利文,2019年,按在管高端商务物业所产生的收入计,公司在中国排名第3,大湾区排名第1。卓越商企服务深耕大湾区及长三角地区,并战略布局全国市场:截至2020年5月31日,公司业务覆盖全国34个一线及区域重点城市;其中,有111个项目位于大湾区,总在管面积为1,170万平方米。

资料来源:招股书

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发布时间:2020-10-19
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