交易概述
2020年10月27日，先声药业集团有限公司（以下简称 “先声药业” ，股票代号：2096.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任先声药业本次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
先声药业是一家从事药品研发、生产和商业化的公司。公司在以下专注的战略性治疗领域拥有多元化的产品组合：(i)肿瘤疾病（包括细胞治疗）、(ii)中枢神经系统疾病及(iii)自身免疫疾病。根据弗若斯特沙利文的资料，按药品销售收入计，上述三大治疗领域2019年合计占中国药品市场的24.7%，2015年到2019年的增长速度快于整体中国医药行业增速，预计这一趋势在未来几年将总体延续。公司曾于2007年作为当时中国第一家生物和化学制药公司登陆纽约证券交易所，随后，公司在2013年私有化。
先声药业此次全球发行260,569,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股13.70港元，总募集金额约35.7亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，国际配售获得多倍覆盖，国际配售占本次发行规模（假设超额配售权未获行使）的约50%，香港公开发行认购倍数逾589.47倍。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为公司引入诸多国际长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高效的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。
先声药业香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第18笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书及公司公告
关于先声药业
先声药业是一家从事药品研发、生产和商业化的公司。公司在以下专注的战略性治疗领域拥有多元化的产品组合：(i)肿瘤疾病（包括细胞治疗）、(ii)中枢神经系统疾病及(iii)自身免疫疾病。根据弗若斯特沙利文的资料，按药品销售收入计，上述三大治疗领域2019年合计占中国药品市场的24.7%，2015年到2019年的增长速度快于整体中国医药行业增速，预计这一趋势在未来几年将总体延续。公司曾于2007年作为当时中国第一家生物和化学制药公司登陆纽约证券交易所，随后，公司在2013年将公司私有化。
资料来源：招股书及公司公告
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