招银国际作为联席账簿管理人助力上坤地产香港IPO成功发行

交易概述

2020年11月17日,上坤地产集团有限公司(以下简称“上坤地产”或“公司”,股票代号:6900.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次上坤地产香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是招银国际年内作为联席全球协调人助力汇景控股有限公司(9968.HK)成功上市、作为联席全球协调人助力港龙中国地产(6968.HK)成功上市、作为联席账簿管理人助力金辉控股(9993.HK)成功上市后,再次作为联席账簿管理人助力上坤地产成功上市。今年截至目前完成的四家地产企业香港IPO项目,招银国际均牵头参与其中。今年截至目前,以承销份额计,招银国际于香港IPO地产板块排名第一。

上坤地产是一家日益崛起的物业开发商,专注于长三角经济区。公司的业务始于2010年在上海开发首个住宅物业项目,之后进一步深化在长三角经济区的渗透,并拓展至其他从战略角度筛选的地区,即珠三角经济区及中原核心经济区。2020年7月31日,公司的物业组合有49个项目,包括住宅及商业物业,土地储备总量约为412.9万平方米,其中33个项目由公司开发,16个项目由公司的合营企业及联营公司开发。上坤地产此次全球发行500,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股2.28港元,总募集金额约11.4亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者密切关注。本项目中,招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,为上坤地产引入及锁定大量战略投资者,为公司成功上市保驾护航。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部等部门通力协作,充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势,招银国际在发行和销售中的重要贡献得到了公司股东及管理层的高度认可。上坤地产香港交易所主板上市是招银国际2019年以来完成的第20笔地产板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场地产行业的领先地位。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

关于上坤地产

上坤地产是一家日益崛起的物业开发商,专注于长三角经济区。公司的业务始于2010年在上海开发首个住宅物业项目,之后进一步深化在长三角经济区的渗透,并拓展至其他从战略角度筛选的地区,即珠三角经济区及中原核心经济区。2020年7月31日,公司的物业组合有49个项目,包括住宅及商业物业,土地储备总量约为412.9万平方米,其中33个项目由公司开发,16个项目由公司的合营企业及联营公司开发。上坤地产此次全球发行500,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股2.28港元,总募集金额约11.4亿港元(假设超额配售权未获行使)。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic 

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发布时间:2020-11-17
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